Krok po kroku samouczek CRM do WhatsApp pokazujący, jak skonfigurować swój pierwszy lejek sprzedaży w The Chat Quotient, od instalacji po pierwszą przeciągniętą transakcję, w około 10 minut.
Większość samouczków CRM do WhatsApp zakłada, że masz już założone konto Business API, znalazłeś BSP i czekałeś kilka dni, aż Meta zatwierdzi twój numer. Ten samouczek jest inny. Przeprowadzi cię przez konfigurację lejka w The Chat Quotient, rozszerzeniu do Chrome, które działa na bazie WhatsApp Web, z którego już korzystasz, więc nigdzie w tym procesie nie pojawia się żaden wniosek o API.
Ustaw stoper, jeśli chcesz. Od instalacji do pierwszej przeciągniętej transakcji mija około 10 minut, z czego większość czasu zajmuje decydowanie, jak nazwać etapy lejka.
Potrzebujesz trzech rzeczy: przeglądarki Google Chrome, konta WhatsApp, na które możesz zalogować się w WhatsApp Web, oraz adresu e-mail do konta CQ (jest ono oddzielne od twojego logowania do WhatsApp i dzięki niemu twoje dane synchronizują się, jeśli kiedykolwiek zmienisz komputer).
Nie potrzebujesz numeru WhatsApp Business API, weryfikacji Meta Business ani karty kredytowej. Darmowy plan Basic obejmuje wszystko, co jest potrzebne w tym samouczku.
Przejdź do wpisu w Chrome Web Store i kliknij Dodaj do Chrome. Po instalacji otwórz web.whatsapp.com i zaloguj się tak jak zwykle, skanując kod QR telefonem.
Pojawi się okno z prośbą o utworzenie konta CQ lub zalogowanie się. Kliknij Utwórz Konto. E-mail jest tu wymagany głównie po to, żebyś mógł odzyskać konto albo przenieść się na nowy numer telefonu, nie tracąc danych swojego lejka.
Zobaczysz teraz wąski pasek boczny doczepiony do prawej krawędzi WhatsApp Web. Znajduje się obok twoich czatów, a nie na nich, więc nic w twoim zwykłym układzie WhatsApp się nie zmienia.
Domyślny lejek jest tworzony automatycznie przy pierwszej instalacji rozszerzenia, więc nie musisz budować niczego od zera. Kliknij ikonę Transakcje na pasku bocznym CQ. Otworzy to panel Transakcji na zakładce Transakcje (Kanban), czyli tablicę kolumn, gdzie każda kolumna to etap, na razie pustą, bo nie dodałeś jeszcze żadnych transakcji.
Jeśli domyślne nazwy etapów (zwykle coś w stylu Nowa Transakcja, Zakwalifikowana, Oferta, Zamknięta Wygrana) już pasują do tego, jak myślisz o swoim procesie sprzedaży, możesz przejść od razu do Kroku 4 i zacząć dodawać transakcje. Większość osób zmienia nazwę przynajmniej jednego etapu, więc kolejny krok pokazuje, jak to zrobić.
Kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia na dole paska bocznego CQ, a następnie otwórz Ustawienia Lejka. Zobaczysz swój domyślny lejek z listą aktualnych etapów. Stąd możesz zmienić nazwę etapu, usunąć niepotrzebny, dodać nowy albo przeciągnąć etapy w inną kolejność.
Podstawowy lejek sprzedaży w większości małych firm wygląda mniej więcej tak:
Twój nie musi wyglądać identycznie. Rekruter może używać etapów Aplikacja, Selekcja, Rozmowa Kwalifikacyjna, Oferta. Zespół wsparcia może używać Zgłoszenie Otwarte, W Trakcie, Rozwiązane. Nazwy etapów to po prostu etykiety określające, gdzie aktualnie znajduje się dana rozmowa, więc wybierz takie, które opisują twój faktyczny proces, zamiast kopiować czyjś inny.
Podczas gdy jesteś w Ustawieniach Lejka, każdy etap ma też pole Prawdopodobieństwo Wygranej (od 0 do 100%). Nie jest ono wymagane do korzystania z lejka, ale jeśli je wypełnisz, to właśnie ono zasila liczbę Prognozowanej Wartości widoczną później w zakładce Insights, więc etap na początku twojego lejka może mieć 10%, a Zamknięta Wygrana 100%. Możesz zostawić wartości domyślne, jeśli wolisz skonfigurować to później.
Kliknij Zapisz, gdy twoje etapy wyglądają tak, jak chcesz.
Wróć do WhatsApp Web i otwórz czat z prawdziwym leadem lub klientem, albo użyj dowolnego czatu do testu. Kliknij ponownie ikonę Transakcje na pasku bocznym, a następnie kliknij, aby utworzyć nową transakcję z tego czatu.
Otworzy się formularz z imieniem i numerem kontaktu już wypełnionymi na podstawie czatu. Poniżej AI od CQ odczytuje rozmowę i proponuje nazwę transakcji, szacowaną wartość oraz źródło, na podstawie tego, co dotychczas napisano na czacie. Jeśli właśnie otworzyłeś czat bez żadnych wiadomości, część tych pól zostanie pusta i będziesz mógł uzupełnić je samodzielnie.
Sprawdź pola, popraw wszystko, co się nie zgadza, i kliknij Utwórz Transakcję. Karta pojawi się teraz na etapie, który zostawiłeś jako domyślny, zwykle pierwszym.
Wróć do zakładki Transakcje (Kanban). Zobaczysz kartę, którą właśnie utworzyłeś, w kolumnie jej etapu, a w nagłówku etapu widoczna będzie łączna wartość wszystkiego, co się w nim znajduje. Kliknij i przeciągnij kartę do kolejnego etapu w miarę postępu rozmowy. Zmiana zapisuje się w momencie upuszczenia karty, bez osobnego przycisku zapisu.
Jeśli klikniesz samą kartę zamiast ją przeciągać, po prawej stronie otworzy się Panel Szczegółów Transakcji, bez opuszczania widoku Kanban. To tam znajdują się notatki, zadania z terminami oraz (w płatnych planach) pełna historia każdej zmiany w transakcji. Dla pierwszej transakcji wystarczy przesunąć ją o jeden etap dalej, żeby potwierdzić, że lejek działa od początku do końca.
Instalacja, konto, etapy lejka, pierwsza transakcja, pierwsze przesunięcie etapu. Od tego momentu dodanie kolejnej transakcji zajmuje mniej niż minutę, bo lejek i etapy są już skonfigurowane, większość czasu w tym samouczku poszła na jednorazową konfigurację.
Wypróbuj przycisk Odpowiedź AI. Nie ma tu żadnego ustawienia do włączenia, to po prostu przycisk Odpowiedź AI, który znajduje się bezpośrednio w polu wiadomości WhatsApp. Kliknij go, kiedy chcesz dostać gotową do edycji odpowiedź dopasowaną do kontekstu zamiast pisać ją od zera, na dowolnym czacie, powiązanym z transakcją albo nie. To część tego samego darmowego planu.
Skonfiguruj jeszcze jeden lub dwa kontakty, zanim zaczniesz polegać na tym codziennie. Dodanie dwóch lub trzech prawdziwych rozmów jako transakcji, zamiast jednej testowej, daje ci lepsze wyczucie, czy twoje nazwy etapów faktycznie pasują, zanim zaczniesz polegać na lejku przy prawdziwych leadach.
Zajrzyj ponownie do Ustawień Lejka, jeśli twój proces nie mieści się w jednym lejku. Sprzedaż i wsparcie to różne procesy z różnymi etapami, a CQ obsługuje wiele lejków działających równolegle, zamiast wtłaczać wszystko na jedną tablicę.
Czy potrzebuję konta WhatsApp Business do tego samouczka? Nie. Zwykłe, prywatne konto WhatsApp zalogowane w WhatsApp Web działa tak samo jak konto WhatsApp Business przy konfigurowaniu lejka CQ.
Czy konto CQ to to samo, co moje logowanie do WhatsApp? Nie, to dwie oddzielne rzeczy. Twoje logowanie do WhatsApp pozostaje po stronie Meta. Konto CQ (e-mail i hasło, tworzone jednorazowo) przechowuje twój lejek, transakcje i notatki, i sprawia, że te dane podążają za tobą, jeśli zalogujesz się do WhatsApp Web z innego komputera.
Czy mogę zmienić etapy lejka po tym, jak dodałem już transakcje? Tak. Zmiana nazwy etapu nie przenosi ani nie usuwa znajdujących się w nim transakcji, po prostu przyjmują one nową nazwę etapu. Usunięcie etapu, w którym wciąż są transakcje, poprosi cię najpierw o przeniesienie ich gdzie indziej.
Co się stanie, jeśli zamknę samouczek w połowie? Nic nie zostanie utracone. Rozszerzenie i twoje konto CQ pozostają zainstalowane i zalogowane, więc powrót do Kroku 3 lub Kroku 4 później działa dokładnie tak samo, jak dokończenie wszystkiego za jednym razem.
Czy ta konfiguracja lejka coś kosztuje? Nie. Wszystko w tym samouczku, rozszerzenie, konto CQ, etapy lejka i tworzenie transakcji, jest dostępne w darmowym planie Basic bez konieczności podawania karty kredytowej. Warto zajrzeć do tego, co faktycznie obejmuje darmowy plan, zanim zdecydujesz, czy w przyszłości będziesz potrzebować upgrade’u.
Samouczek CRM do WhatsApp nie musi zaczynać się od wniosku o API i kończyć tydzień później, gdy Meta zatwierdzi twój numer. Dzięki narzędziu opartemu na rozszerzeniu, takiemu jak The Chat Quotient, cała droga od instalacji do przeciągnięcia pierwszej transakcji między etapami lejka mieści się w 10 minutach, z czego większość czasu idzie na nazywanie etapów, a nie na czekanie na czyjąś zgodę.
Dodaj rozszerzenie Chrome i zmień sposób zarządzania rozmowami WhatsApp w swoim biznesie.
