Пошаговый туториал по WhatsApp CRM: как настроить первую воронку продаж в The Chat Quotient, от установки до первой перемещённой сделки, всего за 10 минут.
Большинство туториалов по WhatsApp CRM исходят из того, что вы уже завели аккаунт Business API, нашли BSP и подождали несколько дней, пока Meta одобрит ваш номер. Этот туториал устроен иначе. Он проведёт вас через настройку воронки в The Chat Quotient, расширении для Chrome, которое работает поверх уже привычного вам WhatsApp Web, поэтому заявки на API в этом процессе нет вообще.
Можете засечь время. От установки до первой перемещённой сделки уходит около 10 минут, и большая часть этого времени тратится на то, чтобы придумать названия для этапов воронки.
Вам понадобится три вещи: Google Chrome, аккаунт WhatsApp, в который можно войти через WhatsApp Web, и email-адрес для аккаунта CQ (он отдельный от входа в WhatsApp и именно через него синхронизируются ваши данные, если вы когда-нибудь смените компьютер).
Вам не понадобится номер WhatsApp Business API, верификация Meta Business или банковская карта. Бесплатный тариф Basic покрывает всё, что описано в этом туториале.
Перейдите на страницу расширения в Chrome Web Store и нажмите Add to Chrome. После установки откройте web.whatsapp.com и войдите как обычно, отсканировав QR-код телефоном.
Появится окно с предложением создать аккаунт CQ или войти в существующий. Нажмите Создать аккаунт. Email здесь обязателен, в первую очередь чтобы вы могли восстановить доступ к аккаунту или перейти на новый номер телефона позже, не потеряв данные воронки.
Теперь у правого края WhatsApp Web появится узкая боковая панель. Она располагается рядом с чатами, а не поверх них, поэтому привычный вид WhatsApp никак не меняется.
Воронка по умолчанию создаётся автоматически при первой установке расширения, так что строить что-то с нуля не придётся. Нажмите на значок Сделка на боковой панели CQ. Откроется панель сделок на вкладке Сделки (Kanban): доска из колонок, где каждая колонка представляет собой отдельный этап, и поначалу они пустые, поскольку вы ещё не добавили ни одной сделки.
Если названия этапов по умолчанию (обычно что-то вроде New Deal, Qualified, Proposal, Closed Won) уже совпадают с тем, как вы представляете свой процесс продаж, можно сразу переходить к Шагу 4 и начинать добавлять сделки. Но большинство людей переименовывают хотя бы один этап, поэтому следующий шаг посвящён тому, как это сделать.
Нажмите на значок шестерёнки Настройки внизу боковой панели CQ, затем откройте Настройки воронки. Вы увидите свою воронку по умолчанию со списком текущих этапов. Здесь можно переименовать этап, удалить ненужный, добавить новый или перетащить этапы в другом порядке.
Базовая воронка продаж для большинства малых бизнесов выглядит примерно так:
Ваша воронка не обязана совпадать с этой. Рекрутер может использовать этапы вроде Отклик, Отбор, Собеседование, Оффер. Служба поддержки может использовать Тикет открыт, В работе, Решено. Названия этапов просто показывают, где сейчас находится переписка, поэтому выбирайте варианты, которые описывают именно ваш процесс, а не копируйте чужой.
Пока вы в Настройках воронки, обратите внимание, что у каждого этапа также есть поле Вероятность закрытия (от 0 до 100%). Заполнять его не обязательно для работы воронки, но если вы это сделаете, именно оно определяет число Прогнозной суммы, которое потом появится на вкладке Insights. Например, этап в начале воронки может получить 10%, а Closed Won получает 100%. Можно оставить значения по умолчанию и настроить это позже.
Когда этапы выглядят так, как нужно, нажмите Сохранить.
Вернитесь в WhatsApp Web и откройте чат с реальным лидом или клиентом, или возьмите любой чат для тестового прогона. Снова нажмите на значок Сделка на боковой панели, затем нажмите, чтобы создать новую сделку из этого чата.
Откроется форма, где имя и номер контакта уже заполнены на основе чата. Ниже ИИ CQ анализирует переписку и предлагает черновик названия сделки, примерную сумму и источник, опираясь на то, что уже написано в чате. Если вы только что открыли чат без единого сообщения, некоторые из этих полей окажутся пустыми, и вы сможете заполнить их сами.
Проверьте поля, поправьте всё, что неточно, и нажмите Создать сделку. Карточка появится на том этапе, который вы оставили по умолчанию, обычно это первый.
Вернитесь на вкладку Сделки (Kanban). Вы увидите только что созданную карточку в колонке её этапа, а заголовок колонки покажет общую сумму всего, что в ней находится. Перетаскивайте карточку на следующий этап по мере того, как продвигается переписка. Перемещение сохраняется в момент, когда вы отпускаете карточку, отдельная кнопка сохранения не нужна.
Если нажать на саму карточку, а не перетаскивать её, справа откроется панель деталей сделки, при этом вы не покидаете вид Kanban. Именно там находятся заметки, задачи со сроками и (на платных тарифах) полная история всех изменений сделки. Для первой сделки достаточно перетащить её на один этап вперёд, чтобы убедиться, что воронка работает от начала до конца.
Установка, аккаунт, этапы воронки, первая сделка, первое перемещение по этапу. Дальше добавление следующей сделки займёт меньше минуты, ведь воронка и этапы уже настроены. Основное время в этом туториале уходит именно на разовую настройку.
Попробуйте кнопку AI Reply. Включать здесь нечего, это кнопка AI Reply, которая находится прямо в поле ввода сообщения WhatsApp. Нажимайте на неё каждый раз, когда хотите получить черновик ответа с учётом контекста вместо того, чтобы печатать его с нуля, в любом чате, привязан он к сделке или нет. Это часть того же бесплатного тарифа.
Добавьте ещё пару контактов, прежде чем полагаться на воронку каждый день. Если добавить как сделки две-три реальных переписки, а не только одну тестовую, станет намного понятнее, действительно ли названия этапов вам подходят, ещё до того, как воронка станет вашим основным инструментом для реальных лидов.
Загляните в Настройки воронки ещё раз, если ваш процесс не укладывается в одну воронку. У продаж и поддержки разные процессы с разными этапами, и CQ поддерживает несколько воронок, работающих параллельно, а не заставляет умещать всё на одну доску.
Нужен ли для этого туториала аккаунт WhatsApp Business? Нет. Обычный личный аккаунт WhatsApp, вошедший в WhatsApp Web, работает точно так же, как аккаунт WhatsApp Business, когда речь идёт о настройке воронки CQ.
Совпадает ли аккаунт CQ с моим входом в WhatsApp? Нет, это разные вещи. Вход в WhatsApp остаётся связан с Meta. Аккаунт CQ (email и пароль, которые вы создаёте один раз) хранит вашу воронку, сделки и заметки и позволяет этим данным следовать за вами, если вы войдёте в WhatsApp Web с другого компьютера.
Можно ли менять этапы воронки после того, как я уже добавил сделки? Да. Переименование этапа не перемещает и не удаляет сделки, которые на нём находятся, они просто получают новое название этапа. Если вы попытаетесь удалить этап, на котором ещё остались сделки, система попросит сначала перенести их куда-то ещё.
Что будет, если я закрою туториал на середине? Ничего не потеряется. Расширение и аккаунт CQ остаются установленными и авторизованными, поэтому продолжить с Шага 3 или Шага 4 позже работает точно так же, как если бы вы закончили всё за один присест.
Стоит ли эта настройка воронки денег? Нет. Всё, что описано в этом туториале (расширение, аккаунт CQ, этапы воронки и создание сделок), доступно на бесплатном тарифе Basic без банковской карты. Прежде чем решать, понадобится ли вам апгрейд позже, стоит заглянуть в статью о том, что на самом деле включает бесплатный тариф.
Туториал по WhatsApp CRM не обязан начинаться с заявки на API и заканчиваться неделю спустя, когда Meta наконец одобрит номер. С инструментом на основе расширения, таким как The Chat Quotient, весь путь от установки до перетаскивания первой сделки между этапами воронки укладывается в 10 минут, и большая часть этого времени уходит на придумывание названий этапов, а не на ожидание чьего-то одобрения.
Установите расширение Chrome и измените подход к управлению WhatsApp-разговорами для вашего бизнеса.
