Ein Schritt-für-Schritt-WhatsApp-CRM-Tutorial für die Einrichtung Ihrer ersten Vertriebs-Pipeline in The Chat Quotient, von der Installation bis zum ersten verschobenen Deal, in etwa 10 Minuten.
Die meisten WhatsApp-CRM-Tutorials gehen davon aus, dass Sie sich bereits für ein Business-API-Konto angemeldet, einen BSP gefunden und ein paar Tage auf Metas Freigabe Ihrer Nummer gewartet haben. Dieses Tutorial nicht. Es führt Sie durch die Einrichtung einer Pipeline in The Chat Quotient, einer Chrome-Erweiterung, die direkt auf dem WhatsApp Web läuft, das Sie bereits nutzen, sodass im gesamten Prozess kein API-Antrag vorkommt.
Stellen Sie sich gern einen Timer. Von der Installation bis zum ersten verschobenen Deal dauert es etwa 10 Minuten, die meiste Zeit davon geht drauf für die Entscheidung, wie Sie Ihre Pipeline-Phasen nennen wollen.
Sie brauchen drei Dinge: Google Chrome, ein WhatsApp-Konto, mit dem Sie sich bei WhatsApp Web anmelden können, und eine E-Mail-Adresse für das CQ-Konto (diese ist getrennt von Ihrem WhatsApp-Login und sorgt dafür, dass Ihre Daten synchronisiert werden, falls Sie jemals den Computer wechseln).
Sie brauchen keine WhatsApp-Business-API-Nummer, keine Meta-Business-Verifizierung und keine Kreditkarte. Der kostenlose Basic-Plan deckt alles ab, was in diesem Tutorial vorkommt.
Gehen Sie zum Eintrag im Chrome Web Store und klicken Sie auf Zu Chrome hinzufügen. Sobald die Installation abgeschlossen ist, öffnen Sie web.whatsapp.com und melden Sie sich wie gewohnt an, indem Sie den QR-Code mit Ihrem Handy scannen.
Es erscheint eine Aufforderung, ein CQ-Konto zu erstellen oder sich anzumelden. Klicken Sie auf Konto erstellen. Die E-Mail-Adresse wird hier vor allem benötigt, damit Sie das Konto später wiederherstellen oder auf eine neue Telefonnummer wechseln können, ohne Ihre Pipeline-Daten zu verlieren.
Sie sehen nun eine schmale Seitenleiste am rechten Rand von WhatsApp Web. Sie sitzt neben Ihren Chats, statt sie zu überdecken, sodass sich an Ihrem gewohnten WhatsApp-Layout nichts ändert.
Beim ersten Installieren der Erweiterung wird automatisch eine Standard-Pipeline angelegt, Sie müssen also nichts von Grund auf aufbauen. Klicken Sie auf das Deal-Symbol in der CQ-Seitenleiste. Dadurch öffnet sich das Deals-Panel im Tab Deals (Kanban), ein Board aus Spalten, jede eine Phase, das zunächst leer ist, da Sie noch keine Deals hinzugefügt haben.
Wenn die Standard-Phasennamen (meist etwas wie New Deal, Qualified, Proposal, Closed Won) bereits zu Ihrem Vertriebsprozess passen, können Sie direkt zu Schritt 4 springen und mit dem Hinzufügen von Deals beginnen. Die meisten Nutzer benennen mindestens eine Phase um, deshalb zeigt der nächste Schritt, wie das geht.
Klicken Sie auf das Einstellungen-Zahnradsymbol unten in der CQ-Seitenleiste und öffnen Sie dann Pipeline-Einstellungen. Dort sehen Sie Ihre Standard-Pipeline mit den aktuell aufgeführten Phasen. Von hier aus können Sie eine Phase umbenennen, eine nicht benötigte löschen, eine neue hinzufügen oder Phasen per Drag-and-Drop in eine andere Reihenfolge bringen.
Eine einfache Vertriebs-Pipeline sieht für die meisten kleinen Unternehmen etwa so aus:
Ihre muss dem nicht entsprechen. Ein Recruiter könnte Beworben, Vorauswahl, Interview, Angebot verwenden. Ein Support-Team könnte Ticket eröffnet, In Bearbeitung, Gelöst nutzen. Die Phasennamen sind einfach Bezeichnungen dafür, wo ein Gespräch gerade steht, wählen Sie also welche, die Ihren tatsächlichen Prozess beschreiben, statt die von jemand anderem zu kopieren.
Während Sie sich in den Pipeline-Einstellungen befinden: Jede Phase hat außerdem ein Feld Gewinnwahrscheinlichkeit (0 bis 100 %). Das ist für die Nutzung der Pipeline nicht erforderlich, aber wenn Sie es ausfüllen, steuert es später die Prognosewert-Zahl im Insights-Tab, eine Phase am Anfang Ihres Trichters könnte also 10 % bekommen und Abgeschlossen 100 %. Sie können auch bei den Standardwerten bleiben und das später einrichten.
Klicken Sie auf Speichern, sobald Ihre Phasen passen.
Gehen Sie zurück zu WhatsApp Web und öffnen Sie einen Chat mit einem echten Lead oder Kunden, oder nutzen Sie für einen Testlauf einen beliebigen Chat. Klicken Sie erneut auf das Deal-Symbol in der Seitenleiste und klicken Sie dann, um aus diesem Chat einen neuen Deal zu erstellen.
Es öffnet sich ein Formular, in dem Name und Nummer des Kontakts bereits aus dem Chat übernommen sind. Darunter liest die KI von CQ das Gespräch und entwirft einen Deal-Namen, einen geschätzten Wert und eine Quelle, basierend auf dem, was im Chat bisher gesagt wurde. Wenn Sie gerade erst einen Chat ohne Nachrichten geöffnet haben, bleiben einige dieser Felder leer und Sie können sie selbst ausfüllen.
Überprüfen Sie die Felder, korrigieren Sie, was nicht passt, und klicken Sie auf Deal erstellen. Die Karte erscheint nun in der Phase, die Sie als Standard belassen haben, meist die erste.
Gehen Sie zurück zum Tab Deals (Kanban). Dort sehen Sie die gerade erstellte Karte in ihrer Phasenspalte, wobei die Spaltenüberschrift den Gesamtwert aller Karten in dieser Spalte anzeigt. Ziehen Sie die Karte per Klick und Drag-and-Drop in die nächste Phase, sobald das Gespräch fortschreitet. Die Verschiebung wird sofort beim Loslassen gespeichert, ohne separaten Speichern-Button.
Klicken Sie stattdessen direkt auf die Karte, statt sie zu ziehen, öffnet sich rechts das Deal-Detailpanel, ohne dass Sie die Kanban-Ansicht verlassen. Hier finden Sie Notizen, Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und (in kostenpflichtigen Plänen) eine vollständige Historie jeder Änderung am Deal. Für einen ersten Deal reicht es, ihn um eine Phase zu verschieben, um zu bestätigen, dass die Pipeline durchgehend funktioniert.
Installation, Konto, Pipeline-Phasen, erster Deal, erste Phasenverschiebung. Von hier an dauert das Hinzufügen des nächsten Deals unter einer Minute, da Pipeline und Phasen bereits eingerichtet sind, die meiste Zeit in diesem Tutorial fließt in die einmalige Einrichtung.
Probieren Sie den KI-Antwort-Button aus. Es gibt keine Einstellung, die Sie aktivieren müssen, es ist ein KI-Antwort-Button direkt im WhatsApp-Nachrichtenfeld. Klicken Sie ihn, wann immer Sie statt einer selbst getippten Nachricht einen kontextbezogenen Antwortentwurf möchten, bei jedem Chat, ob mit oder ohne Deal. Er gehört zum selben kostenlosen Plan.
Richten Sie noch ein oder zwei weitere Kontakte ein, bevor Sie sich täglich darauf verlassen. Wenn Sie zwei oder drei echte Gespräche als Deals anlegen, statt nur den einen Test-Deal, bekommen Sie ein besseres Gefühl dafür, ob Ihre Phasennamen wirklich passen, bevor Sie bei echten Leads auf die Pipeline angewiesen sind.
Schauen Sie noch einmal in die Pipeline-Einstellungen, wenn Ihr Prozess nicht in eine einzige Pipeline passt. Vertrieb und Support sind unterschiedliche Arbeitsabläufe mit unterschiedlichen Phasen, und CQ unterstützt mehrere Pipelines, die parallel laufen, statt alles in ein einziges Board zu zwingen.
Brauche ich für dieses Tutorial ein WhatsApp-Business-Konto? Nein. Ein normales privates WhatsApp-Konto, das bei WhatsApp Web angemeldet ist, funktioniert für die Einrichtung einer CQ-Pipeline genauso wie ein WhatsApp-Business-Konto.
Ist das CQ-Konto dasselbe wie mein WhatsApp-Login? Nein, die beiden sind getrennt. Ihr WhatsApp-Login bleibt bei Meta. Das CQ-Konto (E-Mail und Passwort, einmalig erstellt) speichert Ihre Pipeline, Deals und Notizen und sorgt dafür, dass diese Daten mitkommen, wenn Sie sich von einem anderen Computer aus bei WhatsApp Web anmelden.
Kann ich meine Pipeline-Phasen ändern, nachdem ich bereits Deals hinzugefügt habe? Ja. Das Umbenennen einer Phase verschiebt oder löscht die darin liegenden Deals nicht, sie tragen einfach den neuen Phasennamen. Beim Löschen einer Phase, die noch Deals enthält, werden Sie aufgefordert, diese Deals zuerst woanders hin zu verschieben.
Was passiert, wenn ich das Tutorial auf halbem Weg schließe? Nichts geht verloren. Die Erweiterung und Ihr CQ-Konto bleiben installiert und angemeldet, sodass Sie später bei Schritt 3 oder Schritt 4 genauso weitermachen können, als hätten Sie alles in einem Durchgang erledigt.
Kostet diese Pipeline-Einrichtung etwas? Nein. Alles in diesem Tutorial, die Erweiterung, das CQ-Konto, die Pipeline-Phasen und das Anlegen von Deals, ist im kostenlosen Basic-Plan enthalten, ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist. Was der kostenlose Plan tatsächlich enthält ist einen Blick wert, bevor Sie entscheiden, ob Sie später upgraden müssen.
Ein WhatsApp-CRM-Tutorial muss nicht mit einem API-Antrag beginnen und eine Woche später enden, sobald Meta Ihre Nummer freigibt. Mit einem erweiterungsbasierten Tool wie The Chat Quotient passt der gesamte Weg von der Installation bis zum ersten verschobenen Deal in eine Pipeline-Phase in 10 Minuten, wobei die meiste Zeit fürs Benennen von Phasen draufgeht statt aufs Warten auf irgendjemandes Freigabe.
Fügen Sie die Chrome-Erweiterung hinzu und transformieren Sie die Art und Weise, wie Sie WhatsApp-Konversationen für Ihr Unternehmen verwalten.
