Jedes Unternehmen hat einzigartige Arbeitsabläufe. The Chat Quotient ermöglicht es Ihnen, mehrere, vollständig benutzerdefinierte Pipelines zu erstellen, die Ihren spezifischen Teamprozessen entsprechen.

Warum mehrere Pipelines?

Die Verwaltung all Ihrer verschiedenen Aufgaben in einer Liste kann verwirrend sein. Durch das Erstellen separater Pipelines können Sie Ihre Daten sauber und fokussiert halten.

• Vertriebspipeline: Verfolgen Sie potenzielle Kunden von der Anfrage bis zum Abschluss.
• Recruiting-Pipeline: Verfolgen Sie Kandidaten von der ersten Bewerbung bis zum unterschriebenen Angebot.
• Support-Pipeline: Verfolgen Sie Kundenprobleme von der Ticket-Erstellung bis zur Lösung.

Anpassen Ihrer Pipeline

Sie können jede Pipeline — einschließlich der Standard-Pipeline — an Ihre Bedürfnisse anpassen.

1. Öffnen Sie die CQ-Seitenleiste.
2. Klicken Sie unten auf die Einstellungen (Zahnrad-Symbol).
3. Navigieren Sie zu den Pipeline-Einstellungen.
4. Von hier aus können Sie:
   • Pipeline-Namen bearbeiten: Bestehende Pipelines umbenennen.
   • Phasen hinzufügen/entfernen: Erstellen Sie die exakten Schritte Ihres Workflows.
   • Wahrscheinlichkeit definieren: Legen Sie eine „Gewinnwahrscheinlichkeit“ (0-100 %) für jede Phase fest. Diese Zahl wird verwendet, um den Prognosewert auf Ihrem Dashboard zu berechnen.
   • Farben zuweisen: Geben Sie jeder Phase eine eindeutige Farbe zur besseren visuellen Nachverfolgung.

Erstellen einer neuen Pipeline

1. Klicken Sie in den Pipeline-Einstellungen auf die Schaltfläche Neue Pipeline erstellen.
2. Geben Sie Ihrer Pipeline einen aussagekräftigen Namen (z. B. „HR - Einstellung 2026“).
3. Fügen Sie Ihre Phasen hinzu (z. B. Beworben, Erstgespräch, Technisches Interview, Angebot gesendet).
4. Legen Sie Wahrscheinlichkeiten für jede fest (z. B. 5 % für Beworben, 90 % für Angebot gesendet).
5. Klicken Sie auf Speichern.

Wechseln zwischen Pipelines

Sowohl auf dem CRM-Dashboard als auch im Lead-Detail-Seitenpanel können Sie mithilfe der Dropdown-Menüs einfach zwischen Ihren verschiedenen Pipelines wechseln. Jede Pipeline behält ihren eigenen einzigartigen Satz an Phasen, Daten und Berichten bei.