Sobald Sie den Leitfaden Erste Schritte abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, Ihre erste CRM-Pipeline aufzubauen. Eine Pipeline ist der visuelle Motor Ihres Vertriebsprozesses.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre erste Pipeline

Eine Pipeline ist ein visuelles Board, auf dem Sie Ihre Leads verfolgen. Sie können mehrere Pipelines für verschiedene Zwecke erstellen.

Bei der ersten Installation der Erweiterung wird eine Standard-Pipeline für Sie erstellt. Wenn Sie mit der Standardkonfiguration zufrieden sind, können Sie diesen Schritt überspringen.

1. Öffnen Sie die CQ-Seitenleiste in WhatsApp Web.
2. Navigieren Sie zu den Einstellungen (Zahnrad-Symbol) in der CQ-Leiste.
3. Öffnen Sie Pipeline-Einstellungen.
4. Klicken Sie auf Neue Pipeline erstellen oder bearbeiten Sie die Standard-Pipeline.
5. Wählen Sie einen Namen (z. B. “Vertrieb 2026”) und definieren Sie Ihre Phasen:
   • Neuer Lead
   • Interessiert
   • Angebot gesendet
   • Abgeschlossen & Gewonnen

Schritt 2: Phasenwahrscheinlichkeiten definieren

Jeder Phase in Ihrer Pipeline kann eine “Gewinnwahrscheinlichkeit” (0-100%) zugewiesen werden.

• Warum dies wichtig ist: Das CRM-Dashboard verwendet diese Prozentsätze zur Berechnung Ihres Prognosewerts.
• Beispiel: Ein 1.000-Dollar-Lead in einer 10%-Phase trägt 100 Dollar zu Ihrer Prognose bei und liefert Ihnen eine realistische Umsatzvorhersage.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihren ersten Lead

Das Hinzufügen eines Leads zu Ihrer Pipeline ist unkompliziert:

1. Öffnen Sie den Chat für den Kontakt, den Sie hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie auf das Lead-Symbol in der CQ-Seitenleiste auf der rechten Seite.
3. Ein Lead-Formular mit vorausgefüllten Kontaktdaten erscheint.
4. Im Abschnitt Lead-Details analysiert die KI die Unterhaltung und füllt die Lead-Informationen automatisch aus.
5. Überprüfen Sie die Details und klicken Sie auf die Schaltfläche Lead erstellen.

Verwaltung mehrerer Workflows

Denken Sie daran, dass Sie nicht auf nur eine Pipeline beschränkt sind. Sie können Vertrieb und Rekrutierung gleichzeitig verwalten, indem Sie zwischen Ihren benutzerdefinierten Workflows wechseln.