Das CRM-Dashboard ist die Kommandozentrale von The Chat Quotient. Wenn Sie die Erweiterung installiert haben, erscheint dieses Dashboard auf Ihrem WhatsApp Web, wann immer kein spezifischer Chat ausgewählt ist, und ersetzt so den standardmäßigen leeren Bildschirm durch handlungsorientierte Vertriebsdaten.

Steuerelemente oben

Oben rechts auf dem Dashboard finden Sie drei wichtige Dropdown-Menüs, um Ihre Ansicht zu filtern:

1. Währungsauswahl: Stellen Sie Ihre Berichterstattung auf eine beliebige lokale Währung um. Wir unterstützen alle wichtigen Weltwährungen und sogar gängige Kryptowährungen.
2. Pipeline-Auswahl: Wählen Sie, welche Pipeline-Daten Sie anzeigen möchten (z. B. “Vertrieb” vs. “Recruiting”).
3. Zeitraum: Filtern Sie Ihre Berichte nach Tag, Woche, Monat oder Jahr, um den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Wichtige Kennzahlen (Die Top Vier)

Der obere Bereich zeigt vier übergeordnete Zahlen, um Ihnen einen kurzen Überblick über Ihr Geschäft zu geben:

• Prognostizierter Wert (Forecast Value): Dies ist Ihr gewichteter Pipeline-Wert. Wenn Sie einen Lead im Wert von 1.000 $ in einer Phase mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % haben, trägt er 100 $ zu diesem Wert bei. Es bietet einen realistischeren Blick auf die erwarteten Einnahmen als nur der gesamte “offene” Wert.
• Konversionsrate (Conversion Rate): Basierend auf dem ausgewählten Zeitraum vergleicht dies Ihre gewonnenen Leads mit den verlorenen Leads, um die Abschlusseffizienz Ihres Teams aufzuzeigen.
• Neue Leads: Die Gesamtzahl der neuen Kontakte, die während des ausgewählten Zeitraums zu Ihrem CRM hinzugefügt wurden.
• Gesamte fällige Aufgaben: Eine übergeordnete Zählung aller Aufgaben, die heute fällig sind und auf Aktion warten.

Status-Spalten

Unterhalb der Kennzahlen organisiert das Dashboard Ihre Aufmerksamkeit in drei priorisierten Spalten: *1. Entgleitende Leads (Slipping Away Leads): Hebt Leads hervor, die in den letzten 7 Tagen nicht aktualisiert oder angeschrieben wurden. Das sind Ihre “kalten” Leads, die sofortige Wiederansprache benötigen. 2. Anstehende Aufgaben (Upcoming Tasks): Eine chronologische Liste Ihrer nächsten geplanten Aktionen. 3. Überfällige Aufgaben (Overdue Tasks): Aufgaben, die ihr Fälligkeitsdatum überschritten haben und große Aufmerksamkeit erfordern.

Visuelle Berichte (Diagramme)

Um Ihnen eine 360-Grad-Sicht zu bieten, stellen wir zwei Arten von Diagrammen zur Verfügung:

• Aufschlüsselung der Lead-Quellen (Kreisdiagramm): Sehen Sie genau, woher Ihre Leads kommen (z. B. Empfehlungen, Website, Instagram), damit Sie wissen, welche Marketingkanäle funktionieren.
• Pipeline-Trichter-Diagramm (Funnel Chart): Eine visuelle Darstellung, wie viele Leads sich in jeder Phase Ihres Verkaufsprozesses befinden, und hilft Ihnen so, Engpässe in Ihrem Funnel zu identifizieren.

Ansichten wechseln

Oben im Dashboard-Bereich können Sie zwischen den Tabs Übersicht (Diagramme und Kennzahlen) und Pipeline (Kanban-Board) wechseln, um Ihre Arbeit so zu verwalten, wie es Ihnen am besten passt.