CRM डैशबोर्ड The Chat Quotient का कमांड सेंटर है। जब आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है, तो यह डैशबोर्ड आपके व्हाट्सएप वेब पर तब दिखाई देता है जब कोई विशिष्ट चैट नहीं चुनी गई होती है, मानक खाली स्क्रीन को कार्रवाई योग्य बिक्री डेटा से बदल देता है।

जब कोई चैट चयनित नहीं होती है तो CRM डैशबोर्ड व्हाट्सएप वेब पर दिखाई देता है।

शीर्ष नियंत्रण (Top Controls)

मुद्रा, पाइपलाइन और समय सीमा बदलने के लिए ऊपरी दाएँ ड्रॉपडाउन का उपयोग करें।

डैशबोर्ड के ऊपरी दाएँ भाग में, आपके व्यू को फ़िल्टर करने के लिए आपके पास तीन महत्वपूर्ण ड्रॉपडाउन हैं:

1. मुद्रा चयनकर्ता (Currency Selector): अपनी रिपोर्टिंग को किसी भी स्थानीय मुद्रा में स्विच करें। हम सभी प्रमुख विश्व मुद्राओं और यहाँ तक कि लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी का भी समर्थन करते हैं।
2. पाइपलाइन चयनकर्ता (Pipeline Selector): चुनें कि आप किस पाइपलाइन का डेटा देखना चाहते हैं (उदा., “बिक्री” बनाम “भर्ती”)।
3. समय सीमा (Time Frame): समय के साथ प्रगति को ट्रैक करने के लिए अपनी रिपोर्ट को दिन, सप्ताह, महीने या वर्ष के अनुसार फ़िल्टर करें।

प्रमुख मेट्रिक्स (शीर्ष चार)

चार प्रमुख मेट्रिक्स आपको एक नज़र में आपके व्यवसाय की त्वरित नब्ज़ देते हैं।

शीर्ष अनुभाग आपको आपके व्यवसाय की त्वरित नब्ज़ देने के लिए चार उच्च-स्तरीय संख्याएँ दिखाता है:

• अनुमानित मूल्य (Forecast Value): यह आपका भारित पाइपलाइन मूल्य (weighted pipeline value) है। यदि आपके पास 10% संभावना वाले चरण में $1,000 की लीड है, तो यह इस मूल्य में $100 का योगदान देता है। यह केवल कुल “ओपन” मूल्य के बजाय अपेक्षित राजस्व का यथार्थवादी दृश्य प्रदान करता है।
• रुपांतरण दर (Conversion Rate): चयनित समय सीमा के आधार पर, यह आपकी टीम की क्लोजिंग दक्षता (closing efficiency) दिखाने के लिए आपकी जीती गई (Won) लीड्स की तुलना हारी हुई (Lost) लीड्स से करता है।
• नई लीड्स (New Leads): चयनित समय सीमा के दौरान आपके CRM में जोड़े गए नए संपर्कों की कुल संख्या।
• कुल देय कार्य (Total Tasks Due): उन सभी कार्यों की उच्च-स्तरीय गिनती जो आज कार्रवाई के लिए देय हैं।

स्थिति कॉलम (Status Columns)

तीन प्राथमिकता वाले कॉलम उन लीड्स और कार्यों को उजागर करते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेट्रिक्स के नीचे, डैशबोर्ड आपके ध्यान को तीन प्राथमिकता वाले कॉलम में व्यवस्थित करता है:

1. फिसलती हुई लीड्स (Slipping Away Leads): उन लीड्स पर प्रकाश डालता है जिन्हें पिछले 7 दिनों में अपडेट या संदेश नहीं भेजा गया है। ये आपके “कोल्ड” लीड्स हैं जिन्हें तत्काल री-एंगेजमेंट की आवश्यकता है।
2. आगामी कार्य (Upcoming Tasks): आपके अगले निर्धारित कार्यों की कालानुक्रमिक (chronological) सूची।
3. अतिदेय कार्य (Overdue Tasks): कार्य जो अपनी नियत तारीख को पार कर चुके हैं और उच्च ध्यान देने की आवश्यकता है।

विज़ुअल रिपोर्ट (चार्ट)

चार्ट दिखाते हैं कि आपकी लीड्स कहाँ से आती हैं और वे आपके फ़नल में कैसे आगे बढ़ती हैं।

आपको 360-डिग्री दृश्य देने के लिए, हम दो प्रकार के चार्ट प्रदान करते हैं:

• लीड स्रोत ब्रेकडाउन (पाई चार्ट): देखें कि आपकी लीड्स वास्तव में कहाँ से आ रही हैं (उदा., रेफरल, वेबसाइट, इंस्टाग्राम) ताकि आपको पता चले कि कौन से मार्केटिंग चैनल काम कर रहे हैं।
• पाइपलाइन फ़नल चार्ट (Pipeline Funnel Chart): आपकी बिक्री प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में कितनी लीड्स बैठती हैं, इसका एक विज़ुअल प्रतिनिधित्व, जो आपके फ़नल में बाधाओं (bottlenecks) को पहचानने में आपकी सहायता करता है।

व्यू स्विच करना (Switching Views)

डैशबोर्ड के शीर्ष पर अवलोकन और पाइपलाइन टैब के बीच टॉगल करें।

डैशबोर्ड क्षेत्र के शीर्ष पर, आप अवलोकन (Overview) (चार्ट और मेट्रिक्स) और पाइपलाइन (Pipeline) (कानबन बोर्ड) टैब के बीच टॉगल कर सकते हैं ताकि आप अपना काम उस तरीके से प्रबंधित कर सकें जो आपको सबसे अच्छा लगे।