एक बार जब आप शुरुआत कैसे करें मार्गदर्शिका पूरी कर लेते हैं, तो अपने पहले CRM पाइपलाइन को बनाने का समय आ गया है। पाइपलाइन आपकी बिक्री प्रक्रिया का दृश्य इंजन है।

चरण 1: अपनी पहली पाइपलाइन बनाएं

पाइपलाइन एक विज़ुअल बोर्ड है जहां आप अपने लीड्स को ट्रैक करते हैं। आप विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई पाइपलाइन बना सकते हैं।

जब आप पहली बार एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन बनाई जाती है। यदि आप डिफ़ॉल्ट सेटअप से खुश हैं, तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं।

1. WhatsApp Web पर CQ साइडबार खोलें।
2. CQ बार पर सेटिंग्स (गियर आइकन) पर नेविगेट करें।
3. पाइपलाइन सेटिंग्स खोलें।
4. नई पाइपलाइन बनाएं पर क्लिक करें या डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन को संपादित करें।
5. एक नाम चुनें (उदाहरण के लिए, “बिक्री 2026”) और अपने चरणों को परिभाषित करें:
   • नई लीड
   • रुचि है
   • प्रस्ताव भेजा गया
   • सफलतापूर्वक बंद

चरण 2: चरण की संभावनाओं को परिभाषित करें

आपकी पाइपलाइन के प्रत्येक चरण को “जीतने की संभावना” (0-100%) दी जा सकती है।

• यह क्यों मायने रखता है: CRM डैशबोर्ड आपके पूर्वानुमान मूल्य की गणना करने के लिए इन प्रतिशतों का उपयोग करता है।
• उदाहरण: 10% चरण में एक $1,000 की लीड आपके पूर्वानुमान में $100 का योगदान करती है, जो आपको एक यथार्थवादी राजस्व भविष्यवाणी देती है।

चरण 3: अपनी पहली लीड बनाएं

अपनी पाइपलाइन में लीड जोड़ना सीधा है:

1. जिस संपर्क को आप जोड़ना चाहते हैं उसके लिए चैट खोलें।
2. दाईं ओर CQ साइडबार में लीड आइकन पर क्लिक करें।
3. एक लीड फॉर्म पहले से भरे हुए संपर्क विवरण के साथ दिखाई देगा।
4. लीड विवरण अनुभाग के अंतर्गत, AI बातचीत का विश्लेषण करेगा और स्वचालित रूप से लीड की जानकारी भर देगा।
5. विवरण की समीक्षा करें और लीड बनाएं बटन पर क्लिक करें।

कई वर्कफ़्लो का प्रबंधन

याद रखें, आप केवल एक पाइपलाइन तक सीमित नहीं हैं। आप अपने कस्टम वर्कफ़्लो के बीच स्विच करके एक साथ बिक्री और भर्ती का प्रबंधन कर सकते हैं।