आपके डैशボード का पाइपलाइन टैब एक विजुअल बोर्ड प्रदान करता है जहाँ आप अपने सेल्स चक्र को शुरू से अंत तक प्रबंधित कर सकते हैं।

कानबान लेआउट

आपकी सेल्स पाइपलाइन कई चरणों में विभाजित है (जैसे, नया लीड, योग्य, प्रस्ताव, जीता हुआ)।

• कार्ड: प्रत्येक लीड को एक कार्ड के रूप में दर्शाया गया है।
• स्टेज हेडर: प्रत्येक कॉलम हेडर स्टेज का नाम और उस स्टेज में वर्तमान में मौजूद सभी लीड्स का कुल मूल्य दिखाता है। यह आपको जल्दी से यह देखने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ “फँसा” है।

ड्रैग-एंड-ड्रॉप प्रबंधन

अपनी पाइपलाइन को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका ड्रैग-एंड-ड्रॉप है।

1. एक लीड कार्ड पर क्लिक करें और उसे दबाकर रखें।
2. जैसे-जैसे डील आगे बढ़ती है, उसे एक नए स्टेज कॉलम में ड्रैग करें।
3. स्टेज अपडेट तुरंत सहेजा जाता है।

त्वरित इंटरैक्शन

• विवरण खोलें: पाइपलाइन व्यू छोड़े बिना लीड डिटेल साइड पैनल खोलने के लिए किसी भी लीड कार्ड पर क्लिक करें।
• चैट पर जाएँ: बाईं ओर संबंधित चैट थ्रेड को तुरंत खोलने के लिए लीड कार्ड पर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करें।

कानबान व्यू का उपयोग क्यों करें?

एक विजुअल बोर्ड अक्सर एक साधारण सूची से बेहतर होता है क्योंकि यह बाधाओं (bottlenecks) को उजागर करता है। यदि आप “प्रस्ताव” चरण में 20 लीड देखते हैं लेकिन “बातचीत” में कोई नहीं, तो यह नए लीड खोजने के बजाय आपके मौजूदा प्रस्तावों को बंद करने पर ध्यान केंद्रित करने का एक स्पष्ट संकेत है।