Panel CRM to centrum dowodzenia The Chat Quotient. Gdy masz zainstalowane rozszerzenie, ten panel pojawia się w Twoim WhatsApp Web zawsze, gdy nie jest wybrany żaden konkretny czat, zastępując standardowy pusty ekran przydatnymi danymi sprzedażowymi.

Panel CRM pojawia się w WhatsApp Web, gdy nie jest wybrany żaden czat.

Górne Elementy Sterujące

Użyj list rozwijanych w prawym górnym rogu, aby zmienić walutę, lejek i zakres czasu.

W prawym górnym rogu panelu znajdują się trzy kluczowe listy rozwijane służące do filtrowania widoku:

1. Wybór Waluty: Przełącz raportowanie na dowolną walutę lokalną. Obsługujemy wszystkie główne waluty światowe, a nawet popularne kryptowaluty.
2. Wybór Lejka: Wybierz, które dane lejka chcesz wyświetlić (np. „Sprzedaż” vs. „Rekrutacja”).
3. Zakres Czasu: Filtruj raporty według Dnia, Tygodnia, Miesiąca lub Roku, aby śledzić postępy w czasie.

Kluczowe Wskaźniki (Najważniejsza Czwórka)

Cztery kluczowe wskaźniki dają szybki obraz kondycji Twojej firmy.

Górna sekcja przedstawia cztery najważniejsze liczby, dające szybki obraz kondycji Twojej firmy:

• Wartość Prognozowana (Forecast Value): To ważona wartość Twojego lejka. Jeśli masz lead o wartości 1000 USD na etapie z 10% prawdopodobieństwem, wnosi on 100 USD do tej wartości. Zapewnia to realistyczny obraz spodziewanych przychodów, a nie tylko łączną wartość „otwartą”.
• Współczynnik Konwersji (Conversion Rate): Na podstawie wybranego zakresu czasu porównuje liczbę leadów Wygranych z Przegranymi, pokazując skuteczność finalizacji Twojego zespołu.
• Nowe Leady: Łączna liczba nowych kontaktów dodanych do CRM w wybranym zakresie czasu.
• Łączna Liczba Zadań do Wykonania: Ogólna liczba wszystkich zadań, które wymagają działania dzisiaj.

Kolumny Statusu

Trzy priorytetowe kolumny uwypuklają leady i zadania wymagające uwagi.

Pod wskaźnikami panel porządkuje Twoją uwagę w trzy priorytetowe kolumny:

1. Wymykające się Leady (Slipping Away Leads): Wyróżnia leady, które nie były aktualizowane ani nie wysłano do nich wiadomości w ciągu ostatnich 7 dni. To Twoje „zimne” leady, które wymagają natychmiastowego ponownego zaangażowania.
2. Nadchodzące Zadania (Upcoming Tasks): Chronologiczna lista Twoich kolejnych zaplanowanych działań.
3. Zaległe Zadania (Overdue Tasks): Zadania, których termin minął i które wymagają szczególnej uwagi.

Raporty Wizualne (Wykresy)

Wykresy pokazują, skąd pochodzą Twoje leady i jak przechodzą przez lejek.

Aby zapewnić Ci pełny obraz, udostępniamy dwa rodzaje wykresów:

• Podział Źródeł Leadów (Wykres Kołowy): Zobacz dokładnie, skąd pochodzą Twoje leady (np. Polecenia, Strona internetowa, Instagram), aby wiedzieć, które kanały marketingowe działają.
• Wykres Lejka Sprzedaży: Wizualne przedstawienie liczby leadów na każdym etapie procesu sprzedaży, pomagające zidentyfikować wąskie gardła w lejku.

Przełączanie Widoków

Przełączaj się między kartami Przegląd i Lejek w górnej części panelu.

W górnej części obszaru panelu możesz przełączać się między kartami Przegląd (Wykresy i Wskaźniki) a Lejek (Tablica Kanban), aby zarządzać pracą w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.