لوحة معلومات CRM هي مركز القيادة الخاص بـ The Chat Quotient. عند تثبيت الإضافة، تظهر لوحة المعلومات هذه على واتساب ويب الخاص بك كلما لم يتم تحديد دردشة معينة، مما يستبدل الشاشة البيضاء القياسية ببيانات مبيعات قابلة للتنفيذ.

عناصر التحكم العلوية

في أعلى يمين لوحة المعلومات، لديك ثلاث قوائم منسدلة مهمة لتصفية العرض الخاص بك:

1. محدد العملة: قم بتبديل تقاريرك إلى أي عملة محلية. نحن ندعم جميع العملات العالمية الرئيسية وحتى العملات المشفرة الشائعة.
2. محدد المسار: اختر بيانات المسار التي تريد عرضها (على سبيل المثال، “المبيعات” مقابل “التوظيف”).
3. الإطار الزمني: قم بتصفية تقاريرك باليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة لتتبع التقدم بمرور الوقت.

المقاييس الرئيسية (الأربعة الأولى)

يعرض القسم العلوي أربعة أرقام عالية المستوى لإعطائك نبضًا سريعًا لعملك:

• القيمة المتوقعة: هذه هي قيمة مسارك المرجحة. إذا كان لديك عميل محتمل بقيمة 1000 دولار في مرحلة باحتمالية 10%، فإنه يساهم بمبلغ 100 دولار في هذه القيمة. توفر عرضًا واقعيًا للإيرادات المتوقعة بدلاً من مجرد القيمة “المفتوحة” الإجمالية.
• معدل التحويل: استنادًا إلى الإطار الزمني المحدد، يقارن هذا بين العملاء المحتملين الذين تم الفوز بهم مقابل العملاء المحتملين الذين فقدوا لإظهار كفاءة إغلاق فريقك.
• العملاء المحتملون الجدد: إجمالي عدد جهات الاتصال الجديدة المضافة إلى CRM الخاص بك خلال الإطار الزمني المحدد.
• إجمالي المهام المستحقة: عدد عالي المستوى لجميع المهام المستحقة لاتخاذ إجراء اليوم.

أعمدة الحالة

أسفل المقاييس، تنظم لوحة المعلومات انتباهك في ثلاثة أعمدة ذات أولوية:

1. العملاء المحتملون المتسربون: يسلط الضوء على العملاء المحتملين الذين لم يتم تحديثهم أو مراسلتهم في الأيام السبعة الماضية. هؤلاء هم عملاؤك المحتملون “الباردون” الذين يحتاجون إلى إعادة مشاركة فورية.
2. المهام القادمة: قائمة ترتيب زمني لإجراءاتك المجدولة التالية.
3. المهام المتأخرة: المهام التي تجاوزت تاريخ استحقاقها وتتطلب اهتمامًا كبيرًا.

التقارير المرئية (المخططات)

لمنحك عرضًا بزاوية 360 درجة، نقدم نوعين من المخططات:

• تصنيف مصدر العميل المحتمل (مخطط دائري): تعرف بالضبط من أين يأتي عملاؤك المحتملون (على سبيل المثال، الإحالات، الموقع الإلكتروني، إنستغرام) حتى تعرف قنوات التسويق التي تعمل.
• مخطط قمع المسار: تمثيل مرئي لعدد العملاء المحتملين في كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات الخاصة بك، مما يساعدك على تحديد الاختناقات في مسارك.

تبديل طرق العرض

في الجزء العلوي من منطقة لوحة المعلومات، يمكنك التبديل بين علامتي التبويب نظرة عامة (المخططات والمقاييس) و المسار (لوحة كانبان) لإدارة عملك بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل.