توفر علامة التبويب Pipeline في لوحة التحكم الخاصة بك لوحة بصرية حيث يمكنك إدارة دورة مبيعاتك من البداية إلى النهاية.

تخطيط كانبان

ينقسم خط مبيعاتك إلى مراحل متعددة (على سبيل المثال، عميل محتمل جديد، مؤهل، اقتراح، فوز).

• البطاقات: يتم تمثيل كل عميل محتمل كبطاقة.
• رؤوس المراحل: يعرض كل رأس عمود اسم المرحلة والقيمة الإجمالية لجميع العملاء المحتملين الموجودين حاليًا في تلك المرحلة. يساعدك هذا في معرفة أين أموالك “عالقة” بسرعة.

الإدارة بالسحب والإفلات

الطريقة الأكثر فعالية لإدارة خط المبيعات الخاص بك هي من خلال السحب والإفلات.

1. انقر مع الاستمرار على بطاقة العميل المحتمل.
2. اتبع سحبها إلى عمود مرحلة جديدة مع تقدم الصفقة.
3. يتم حفظ تحديث المرحلة على الفور.

التفاعلات السريعة

• فتح التفاصيل: انقر فوق أي بطاقة عميل محتمل لفتح اللوحة الجانبية لتفاصيل العميل المحتمل دون مغادرة عرض خط المبيعات.
• الانتقال إلى الدردشة: انقر فوق رمز واتساب في بطاقة العميل المحتمل لفتح سلسلة الدردشة المقابلة على اليسار على الفور.

لماذا تستخدم عرض كانبان؟

غالبًا ما تكون اللوحة البصرية أفضل من القائمة البسيطة لأنها تسلط الضوء على الاختناقات. إذا رأيت 20 عميلًا محتملًا في مرحلة “الاقتراح” ولكن لا يوجد أي منهم في “التفاوض”، فهذه إشارة واضحة للتركيز على إغلاق مقترحاتك الحالية بدلاً من العثور على عملاء محتملين جدد.