لوحة تفاصيل العميل المحتمل (Lead Detail Panel) هي المكان الذي تدير فيه العلاقات الفردية. تفتح على الجانب الأيمن من واتساب ويب الخاص بك كلما قمت بالنقر فوق عميل محتمل من شريط CQ الجانبي أو لوحة كانبان.

تفتح لوحة تفاصيل العميل المحتمل على اليمين كلما حددت عميلاً محتملاً.

القسم العلوي: الهوية والمرحلة

في الجزء العلوي، سترى اسم العميل المحتمل.

• تعديل الاسم: ما عليك سوى النقر فوق نص الاسم لتعديله. هذا مفيد لإعادة تسمية عميل محتمل من رقم هاتف إلى اسم حقيقي أو اسم شركة.
• المسار والمرحلة: أسفل الاسم، يمكنك رؤية المسار الذي ينتمي إليه العميل المحتمل ومرحلته الحالية. يمكنك النقر لتغيير المرحلة فورًا من هنا.

حقول المبيعات الأساسية

لكل عميل محتمل، نقوم بتتبع ثلاث بيانات هامة:

1. القيمة: الإيرادات المحتملة التي يمثلها هذا العميل المحتمل.
2. الأولوية: قم بتحديد العملاء المحتملين كأولوية منخفضة، متوسطة أو عالية لتركيز طاقتك.
3. تاريخ الإغلاق: حدد تاريخًا متوقعًا لإتمام الصفقة.

إدارة علامات التبويب الأربع

ينقسم النصف السفلي من اللوحة إلى أربع علامات تبويب وظيفية:

1. علامة تبويب النشاط (مسار التدقيق)

هذا هو سجل العميل المحتمل الخاص بك. يتم تسجيل كل تغيير — من الانتقال إلى مرحلة جديدة وحتى تحديث القيمة — تلقائيًا هنا مع طابع زمني. يعمل كسجل تدقيق كامل، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تخمين متى حدث التغيير.

2. علامة تبويب التفاصيل

تحتوي علامة تبويب التفاصيل على مصدر العميل المحتمل والاحتمالية وبيانات وصفية أخرى.

تحتوي علامة التبويب هذه على بيانات وصفية إضافية حول العميل المحتمل.

• مصدر العميل المحتمل: من أين أتى العميل المحتمل (مثل، الموقع الإلكتروني، إنستغرام).
• الاحتمالية: بينما تحتوي كل مرحلة على احتمالية افتراضية، يمكنك تجاوزها يدويًا لعميل محتمل معين إذا كنت تعتقد أنه أكثر أو أقل احتمالية للإغلاق.

3. علامة تبويب المهام

تعرض علامة تبويب المهام المتابعات المعلقة والمكتملة مع تواريخ الاستحقاق والتذكيرات.

ابقَ على اطلاع على متابعاتك.

• عرض المهام: اطلع على كل من المهام المعلقة والمكتملة الخاصة بهذا العميل المحتمل.
• إنشاء مهمة: أضف مهمة جديدة، وحدد تاريخ استحقاق، بل وقم بتعيين تذكير لضمان عدم تفويت أي شيء.

4. علامة تبويب الأشخاص (ربط جهات اتصال متعددة)

تربط علامة تبويب الأشخاص عدة جهات اتصال ومجموعات واتساب بعميل محتمل واحد.

العديد من العملاء المحتملين يشتملون على أكثر من شخص واحد.

• ربط جهات اتصال متعددة: يمكنك ربط عميل محتمل واحد بعدة جهات اتصال واتساب فردية.
• ربط المجموعات: يمكنك أيضًا ربط مجموعة واتساب بعميل محتمل.
• عرض موحد: هذا يضمن أنه بغض النظر عن جهة الاتصال أو المجموعة التي تدردش فيها، فإن نفس تفاصيل العميل المحتمل متوفرة دائمًا في اللوحة الجانبية كمرجع وتحديثات سريعة.