लीड विवरण पैनल (Lead Detail Panel) वह जगह है जहाँ आप व्यक्तिगत संबंधों का प्रबंधन करते हैं। जब भी आप CQ साइडबार या कानबन (Kanban) बोर्ड से किसी लीड पर क्लिक करते हैं, तो यह आपके WhatsApp Web के दाईं ओर खुल जाता है।

शीर्ष अनुभाग: पहचान और चरण

सबसे ऊपर, आपको लीड का नाम (Lead Name) दिखाई देगा।

• नाम संपादित करें: नाम को संपादित करने के लिए बस नाम वाले टेक्स्ट पर क्लिक करें। यह किसी लीड का नाम फ़ोन नंबर से बदलकर असली नाम या कंपनी का नाम रखने के लिए उपयोगी है।
• पाइपलाइन और चरण: नाम के नीचे, आप देख सकते हैं कि लीड किस पाइपलाइन से संबंधित है और इसका वर्तमान चरण क्या है। आप यहाँ से तुरंत चरण (stage) बदलने के लिए क्लिक कर सकते हैं।

मुख्य बिक्री क्षेत्र (Core Sales Fields)

प्रत्येक लीड के लिए, हम तीन महत्वपूर्ण डेटा को ट्रैक करते हैं:

1. मूल्य (Value): संभावित राजस्व जो यह लीड दर्शाता है।
2. प्राथमिकता (Priority): अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए लीड को निम्न, मध्यम या उच्च प्राथमिकता के रूप में चिह्नित करें।
3. समापन तिथि (Closing Date): सौदा कब अंतिम रूप लेगा, इसके लिए एक अपेक्षित तिथि निर्धारित करें।

चार टैब का प्रबंधन

पैनल का निचला आधा हिस्सा चार कार्यात्मक टैब में विभाजित है:

1. गतिविधि टैब (Activity Tab / ऑडिट ट्रेल)

यह आपका लीड इतिहास है। एक नए चरण में जाने से लेकर मूल्य को अपडेट करने तक, हर बदलाव—यहाँ स्वचालित रूप से एक टाइमस्टैम्प के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। यह एक पूर्ण ऑडिट लॉग के रूप में कार्य करता है, इसलिए आपको कभी यह अनुमान नहीं लगाना पड़ेगा कि कुछ कब बदला।

2. विवरण टैब (Details Tab)

इस टैब में लीड के बारे में अतिरिक्त मेटा-डेटा होता है।

• लीड स्रोत (Lead Source): लीड कहाँ से आई (जैसे, वेबसाइट, Instagram)।
• संभावना (Probability): यद्यपि प्रत्येक चरण की एक डिफ़ॉल्ट संभावना होती है, यदि आपको लगता है कि किसी विशिष्ट लीड के बंद होने (सफल होने) की संभावना अधिक या कम है, तो आप इसे मैन्युअल रूप से बदल सकते हैं।

3. कार्य टैब (Tasks Tab)

अपने फॉलो-अप के शीर्ष पर रहें।

• कार्य देखें: इस विशिष्ट लीड के लिए लंबित और पूर्ण दोनों कार्य देखें।
• कार्य बनाएँ: एक नया कार्य जोड़ें, देय तिथि (due date) निर्धारित करें, और यहाँ तक कि एक अनुस्मारक (reminder) भी सेट करें ताकि आप कोई काम न भूलें।

4. लोग टैब (People Tab / बहु-संपर्क लिंकिंग)

कई लीड्स में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं।

• कई संपर्कों को लिंक करें: आप एक ही लीड को कई व्यक्तिगत WhatsApp संपर्कों से लिंक कर सकते हैं।
• समूहों को लिंक करें: आप एक WhatsApp समूह को भी लीड से लिंक कर सकते हैं।
• एकीकृत दृश्य (Unified View): यह सुनिश्चित करता है कि आप चाहे किसी भी संपर्क या समूह में चैट कर रहे हों, समान लीड विवरण त्वरित संदर्भ और अपडेट के लिए साइड पैनल में हमेशा उपलब्ध रहते हैं।