O Painel de Detalhes do Lead é onde você gerencia os relacionamentos individuais. Ele se abre no lado direito do seu WhatsApp Web sempre que você clica em um lead a partir da barra lateral do CQ ou do quadro Kanban.

Seção Superior: Identidade e Etapa

Bem no topo, você verá o Nome do Lead.

• Editar Nome: Simplesmente clique no texto do nome para editá-lo. Isso é útil para renomear um lead de um número de telefone para um nome real ou de empresa.
• Funil e Etapa: Abaixo do nome, você pode ver a qual funil o lead pertence e sua etapa atual. Você pode clicar para mudar instantaneamente a etapa daqui.

Campos de Vendas Principais

Para cada lead, rastreamos três dados críticos:

1. Valor: A receita potencial que esse lead representa.
2. Prioridade: Marque os leads como prioridade Baixa, Média ou Alta para focar sua energia.
3. Data de Fechamento: Defina uma data esperada para a finalização do negócio.

Gerenciando as Quatro Abas

A metade inferior do painel é dividida em quatro abas funcionais:

1. Aba de Atividade (Trilha de Auditoria)

Este é o seu histórico do lead. Cada alteração — de mover para uma nova etapa à atualização do valor — é gravada automaticamente aqui com um registro de data e hora. Serve como um log de auditoria completo, para que você nunca tenha que adivinhar quando algo mudou.

2. Aba de Detalhes

Esta aba contém metadados adicionais sobre o lead.

• Origem do Lead: De onde o lead veio (ex: Site, Instagram).
• Probabilidade: Embora cada etapa tenha uma probabilidade padrão, você pode substituí-la manualmente para um lead específico se achar que é mais ou menos provável que seja fechado.

3. Aba de Tarefas

Mantenha-se atualizado com os seus acompanhamentos.

• Ver Tarefas: Veja as tarefas pendentes e concluídas para este lead específico.
• Criar Tarefa: Adicione uma nova tarefa, defina uma data de vencimento e até mesmo um lembrete para garantir que você não perca o ritmo.

4. Aba de Pessoas (Vinculação de Múltiplos Contatos)

Muitos leads envolvem mais de uma pessoa.

• Vincular Múltiplos Contatos: Você pode vincular um único lead a vários contatos individuais do WhatsApp.
• Vincular Grupos: Você também pode vincular um Grupo de WhatsApp a um lead.
• Visão Unificada: Isso garante que, não importa em qual contato ou grupo você esteja conversando, os mesmos detalhes do lead estejam sempre disponíveis no painel lateral para referência e atualizações rápidas.