Depois de concluir o guia Começando, é hora de construir seu primeiro funil de CRM. Um funil é o motor visual do seu processo de vendas.

Etapa 1: Crie Seu Primeiro Funil

Um funil é um painel visual onde você acompanha seus leads. Você pode criar vários funis para diferentes propósitos.

Um funil padrão é criado para você ao instalar a extensão pela primeira vez. Se estiver satisfeito com a configuração padrão, ignore esta etapa.

1. Abra a barra lateral CQ no WhatsApp Web.
2. Vá em Configurações (ícone de engrenagem) na barra CQ.
3. Abra Configurações de Funil.
4. Clique em Criar Novo Funil ou edite o Funil Padrão.
5. Escolha um nome (por exemplo, “Vendas 2026”) e defina suas etapas:
   • Novo Lead
   • Interessado
   • Proposta Enviada
   • Fechado e Ganho

Etapa 2: Defina as Probabilidades das Etapas

Cada etapa do seu funil pode receber uma “Probabilidade de Ganho” (0-100%).

• Por que isso importa: O Painel de CRM usa essas porcentagens para calcular seu Valor de Previsão.
• Exemplo: Um lead de $1.000 em uma etapa de 10% contribui com $100 para sua previsão, fornecendo uma estimativa realista de receita.

Etapa 3: Crie Seu Primeiro Lead

Adicionar um lead ao seu funil é simples:

1. Abra o chat do contato que deseja adicionar.
2. Clique no ícone de Lead na barra lateral CQ à direita.
3. Um formulário de lead aparecerá com os detalhes de contato preenchidos antecipadamente.
4. Na seção Detalhes do Lead, a IA analisará a conversa e preencherá automaticamente as informações do lead.
5. Revise os detalhes e clique no botão Criar Lead.

Gerenciando Vários Fluxos de Trabalho

Lembre-se, você não está limitado a apenas um funil. Você pode gerenciar Vendas e Recrutamento simultaneamente alternando entre seus fluxos de trabalho personalizados.