A aba Funil no seu painel oferece um quadro visual onde você pode gerenciar seu ciclo de vendas do início ao fim.

O Layout Kanban

Seu funil de vendas é dividido em várias etapas (ex: Novo Lead, Qualificado, Proposta, Ganhos).

• Cartões: Cada lead é representado por um cartão.
• Cabeçalhos de Etapa: Cada cabeçalho de coluna mostra o nome da etapa e o valor total de todos los leads presentes nessa etapa. Isso ajuda você a ver rapidamente onde seu dinheiro está “preso”.

Gestão de Arrastar e Soltar

A maneira mais eficaz de gerenciar seu funil é através do recurso de arrastar e soltar.

1. Clique e segure um cartão de lead.
2. Arraste-o para uma nova coluna de etapa conforme a negociação avança.
3. A atualização da etapa é salva instantaneamente.

Interações Rápidas

• Abrir Detalhes: Clique em qualquer cartão de lead para abrir o Painel Lateral de Detalhes do Lead sem sair da visualização do funil.
• Ir para o Chat: Clique no ícone do WhatsApp no cartão do lead para abrir instantaneamente a conversa correspondente à esquerda.

Por que usar a Visualização Kanban?

Um quadro visual costuma ser melhor do que uma lista simples porque destaca gargalos. Se você vê 20 leads na etapa de “Proposta”, mas nenhum em “Negociação”, é um sinal claro para focar em fechar suas propostas existentes em vez de procurar novos leads.