**潛在客戶詳細資料面板（Lead Detail Panel）**是您管理個別關係的地方。每當您從 CQ 側邊欄或看板點擊一位潛在客戶時，它都會在您的 WhatsApp 網頁版的右側開啟。

頂部區塊：身分與階段

在最上方，您會看到潛在客戶名稱。

• 編輯名稱： 只需點擊名稱文字即可進行編輯。這非常適合將潛在客戶的名稱從電話號碼改為真實姓名或公司名稱。
• 管道與階段： 在名稱下方，您可以看到潛在客戶所屬的銷售管道及其當前階段。您可以從這裡直接點擊來立即切換階段。

核心銷售欄位

對於每位潛在客戶，我們會追蹤三個關鍵數據：

1. 價值（Value）： 該潛在客戶所代表的潛在營收。
2. 優先級（Priority）： 將潛在客戶標記為低、中或高優先級，以集中您的精力。
3. 結案日期（Closing Date）： 設定交易預計完成的日期。

管理四個索引標籤

面板的下半部劃分為四個功能性的索引標籤（Tab）：

1. 活動標籤（Activity Tab / 稽核軌跡）

這是您的潛在客戶歷史紀錄。每一次變更（從移動至新階段到更新價值）都會自動記錄在此並附上時間戳記。它可作為完整的稽核日誌，讓您永遠不必去猜測什麼時候發生了什麼變更。

2. 詳細資料標籤（Details Tab）

此標籤包含了有關該潛在客戶的額外中繼資料（meta-data）。

• 潛在客戶來源（Lead Source）： 潛在客戶是從哪裡來的（例如：網站、Instagram）。
• 機率（Probability）： 雖然每個階段都有其預設機率，但如果您認為特定潛在客戶成交的機會較高或較低，則可以手動覆寫此機率。

3. 任務標籤（Tasks Tab）

隨時掌握您的後續追蹤行動。

• 檢視任務： 查看此特定潛在客戶待辦和已完成的任務。
• 建立任務： 新增任務、設定到期日，甚至設定提醒，確保您不會錯過任何細節。

4. 人員標籤（People Tab / 多方聯絡人連結）

許多潛在客戶的互動涉及多個人員。

• 連結多個聯絡人： 您可以將單一個潛在客戶連結到多個個別的 WhatsApp 聯絡人。
• 連結群組： 您也可以將 WhatsApp 群組連結到一位潛在客戶。
• 統一視圖（Unified View）： 這確保了無論您在哪個聯絡人或群組中聊天，側邊面板中始終可以使用相同的潛在客戶詳細資料，以便您快速參考和更新。