當您完成 入門指南 後，就該建立您的第一個 CRM 銷售管道了。銷售管道是您銷售流程的視覺化引擎。

步驟 1：建立您的第一個銷售管道

銷售管道是一個視覺化看板，您可以在其中追蹤您的潛在客戶。您可以為不同目的建立多個銷售管道。

首次安裝擴充功能時，系統會為您建立一個預設的銷售管道。如果您滿意預設的設定，可以跳過這一步。

1. 開啟 WhatsApp Web 中的 CQ 側邊欄。
2. 瀏覽至 CQ 側邊欄上的 設定（齒輪圖示）。
3. 開啟 銷售管道設定。
4. 點擊 「建立新銷售管道」 或編輯 預設銷售管道。
5. 選擇一個名稱（例如：「2026年銷售」）並定義您的階段：
   • 新潛在客戶
   • 有興趣
   • 已發送提案
   • 成交（已贏單）

步驟 2：定義階段可能性

您可以為銷售管道中的每個階段分配一個「贏單可能性」（0-100%）。

• 重要性： CRM 儀表板 使用這些百分比來計算您的 預測價值。
• 範例： 在可能性為 10% 的階段中，一位價值 $1,000 的潛在客戶會為您的預測貢獻 $100，這將為您提供實際的收入預測。

步驟 3：建立您的第一個潛在客戶

將潛在客戶新增至您的銷售管道非常簡單明瞭：

1. 開啟您要新增的聯絡人的對話聊天。
2. 點擊右側 CQ 側邊欄中的 潛在客戶圖示。
3. 隨即將顯示已預先填入聯絡人詳細資訊的潛在客戶表單。
4. 在 「潛在客戶詳細資訊」 區塊下，AI 將分析對話並自動填寫潛在客戶資訊。
5. 檢閱詳細資料並點擊 「建立潛在客戶」 按鈕。

管理多個工作流程

請記住，您不限於只有一個銷售管道。您可以透過在自訂工作流程之間切換，同時管理 銷售和招募。