仪表板中的销售漏斗选项卡提供了一个视觉化看板，您可以在其中从头到尾管理您的销售周期。

Kanban 布局

您的销售漏斗分为多个阶段（例如：新线索、已确认、提案、已成交）。

• 卡片： 每个线索都以卡片形式表示。
• 阶段标题： 每个列标题显示阶段名称以及当前处于该阶段的所有线索的总价值。这可以帮助您快速查看资金“卡”在哪里。

拖放式管理

管理销售漏斗最有效的方法是使用拖放功能。

1. 点击并按住一个线索卡片。
2. 随着交易的进展，将其拖动到新的阶段列。
3. 阶段更新会立即保存。

快速交互

• 打开详情： 点击任何线索卡片即可打开 线索详情侧边栏，无需离开销售漏斗视图。
• 跳转到聊天： 点击线索卡片上的 WhatsApp 图标，即可立即在左侧打开相应的聊天会话。

为什么使用 Kanban 视图？

视觉化看板通常比简单的列表更好，因为它能突出瓶颈。如果您看到“提案”阶段有 20 个线索，但“谈判”阶段一个也没有，这是一个清晰的信号，告诉您应该专注于完成现有的提案，而不是去寻找新的线索。