对话是业务的核心，但如果不进行追踪，它们可能很快就会丢失。The Chat Quotient 提供了一种结构化的方式来追踪每一次互动。

使用销售漏斗

销售漏斗（Pipeline）是追踪客户购买过程中所处位置的可视化方式。

1. 阶段： 定义“新线索”、“谈判”和“成交”等阶段。
2. 移动联系人： 随着联系人在漏斗中的推进，拖放他们。
3. 可视化： 使用仪表板中的看板来查看您的整个销售漏斗。

管理任务和提醒

不要依赖记忆。为每个需要跟进的联系人设置任务。

1. 在 CQ 侧边栏中打开任务选项卡。
2. 添加任务名称并设置截止日期/时间。
3. 将任务分配给自己或团队成员。
4. 在任务到期时收到通知。

供参考的内部备注

共享背景信息是销售和支持团队的关键。

• 客户偏好： “比起聊天，更喜欢电话沟通。”
• 互动历史： “周一发送了价格册。”
• 重要细节： “客户的生日是 6 月 15 日。” 这些备注是内部的，仅您的团队可见。

聊天摘要

需要了解冗长的对话内容？

1. 点击 CQ 侧边栏中的摘要按钮。
2. 我们的 AI 将根据聊天记录生成要点清单。
3. 将摘要保存为备注，供日后参考。