Het Lead Detail Paneel is de plek waar u individuele relaties beheert. Het opent aan de rechterkant van uw WhatsApp Web wanneer u op een lead klikt vanuit de CQ-zijbalk of het Kanban-bord.

Het Lead Detail Paneel opent rechts zodra u een lead selecteert.

Bovenste gedeelte: Identiteit & Fase

Helemaal bovenaan ziet u de Lead Naam.

• Naam bewerken: Klik gewoon op de naamtekst om deze te bewerken. Dit is handig om een lead te hernoemen van een telefoonnummer naar een echte naam of bedrijfsnaam.
• Pipeline & Fase: Onder de naam ziet u tot welke pijplijn de lead behoort en de huidige fase. U kunt klikken om hier direct van fase te wisselen.

Kernverkoopvelden

Voor elke lead houden we drie kritische gegevens bij:

1. Waarde: De potentiële omzet die deze lead vertegenwoordigt.
2. Prioriteit: Markeer leads als Lage, Gemiddelde of Hoge prioriteit om uw energie te richten.
3. Sluitingsdatum: Stel een verwachte datum in waarop de deal wordt afgerond.

De Vier Tabbladen Beheren

De onderste helft van het paneel is verdeeld in vier functionele tabbladen:

1. Activiteit Tabblad (Audit Trail)

Dit is uw leadhistorie. Elke wijziging — van het verplaatsen naar een nieuwe fase tot het bijwerken van de waarde — wordt hier automatisch vastgelegd met een tijdstempel. Het dient als een volledig auditlogboek, zodat u nooit hoeft te raden wanneer er iets is gewijzigd.

2. Details Tabblad

Het tabblad Details bevat de leadbron, waarschijnlijkheid en andere metagegevens.

Dit tabblad bevat aanvullende metagegevens over de lead.

• Leadbron: Waar de lead vandaan kwam (bijv. Website, Instagram).
• Waarschijnlijkheid: Hoewel elke fase een standaardwaarschijnlijkheid heeft, kunt u deze handmatig overschrijven voor een specifieke lead als u denkt dat de kans groter of kleiner is om te sluiten.

3. Taken Tabblad

Het tabblad Taken toont openstaande en voltooide follow-ups met vervaldatums en herinneringen.

Blijf bovenop uw follow-ups.

• Taken Bekijken: Bekijk zowel openstaande als voltooide taken voor deze specifieke lead.
• Taak Maken: Voeg een nieuwe taak toe, stel een vervaldatum in en stel zelfs een herinnering in om er zeker van te zijn dat u niets mist.

4. Personen Tabblad (Multi-Contact Koppeling)

Het tabblad Personen koppelt meerdere contacten en WhatsApp-groepen aan één lead.

Bij veel leads is meer dan één persoon betrokken.

• Meerdere Contacten Koppelen: U kunt één lead koppelen aan meerdere individuele WhatsApp-contacten.
• Groepen Koppelen: U kunt ook een WhatsApp-groep koppelen aan een lead.
• Uniforme Weergave: Dit zorgt ervoor dat, in welk contact of in welke groep u ook chat, dezelfde lead-details altijd beschikbaar zijn in het zijpaneel voor snelle referentie en updates.