Het tabblad Pijplijn in uw dashboard biedt een visueel bord waarmee u uw verkoopcyclus van begin tot eind kunt beheren.

De Kanban-lay-out

Uw verkooppijplijn is verdeeld in meerdere fasen (bijv. Nieuwe lead, Gekwalificeerd, Voorstel, Gewonnen).

• Kaarten: Elke lead wordt weergegeven als een kaart.
• Fasekoppen: Elke kolomkop toont de fasenaam en de totale waarde von alle leads die zich momenteel in die fase bevinden. Dit helpt u snel te zien waar uw geld “vastzit”.

Drag-and-drop-beheer

De meest effectieve manier om uw pijplijn te beheren is via drag-and-drop.

1. Klik op een leadkaart en houd deze vast.
2. Sleep deze naar een nieuwe fasekolom naarmate de deal vordert.
3. De fase-update wordt direct opgeslagen.

Snelle interacties

• Details openen: Klik op een leadkaart om het zijpaneel met leaddetails te openen zonder de pijplijnweergave te verlaten.
• Naar chat gaan: Klik op het WhatsApp-icoon op de leadkaart om direct de bijbehorende chat aan de linkerkant te openen.

Waarom de Kanban-weergave gebruiken?

Een visueel bord is vaak beter dan een eenvoudige lijst omdat het knelpunten accentueert. Als u 20 leads ziet in de fase “Voorstel” maar geen enkele in “Onderhandeling”, is dit een duidelijk signaal om u te concentreren op het sluiten van uw bestaande voorstellen in plaats van het zoeken naar nieuwe leads.