Het CRM-Dashboard is het commandocentrum van The Chat Quotient. Wanneer u de extensie heeft geïnstalleerd, verschijnt dit dashboard in uw WhatsApp Web wanneer er geen specifieke chat is geselecteerd, waardoor het standaard blanco scherm wordt vervangen door bruikbare verkoopgegevens.

Besturingselementen Bovenaan

Rechtsboven op het dashboard beschikt u over drie cruciale dropdownmenu’s om uw weergave te filteren:

1. Valutaselector: Schakel uw rapportage over naar een willekeurige lokale valuta. Wij ondersteunen alle belangrijke wereldvaluta’s en zelfs populaire cryptocurrencies.
2. Pijplijnselector: Kies welke pijplijngegevens u wilt bekijken (bijv. “Verkoop” versus “Werving”).
3. Tijdsbestek: Filter uw rapporten op Dag, Week, Maand of Jaar om de voortgang in de loop van de tijd bij te houden.

Belangrijkste Statistieken (De Top Vier)

Het bovenste gedeelte toont vier cijfers op hoog niveau om u snel een indruk te geven van uw bedrijf:

• Verwachte Waarde (Forecast Value): Dit is uw gewogen pijplijnwaarde. Als u een lead van $ 1.000 heeft in een fase met een kans van 10%, draagt dit $ 100 bij aan deze waarde. Het biedt een realistisch beeld van de verwachte omzet, in plaats van alleen de totale “openstaande” waarde.
• Conversiepercentage (Conversion Rate): Op basis van het geselecteerde tijdsbestek vergelijkt dit uw Gewonnen leads met de Verloren leads om de afsluitefficiëntie van uw team te tonen.
• Nieuwe Leads: Het totale aantal nieuwe contacten dat aan uw CRM is toegevoegd tijdens het geselecteerde tijdsbestek.
• Totaal Openstaande Taken: Een globale telling van alle taken die vandaag moeten worden uitgevoerd.

Statuskolommen

Onder de statistieken organiseert het dashboard uw aandacht in drie geprioriteerde kolommen:

1. Wegglijdende Leads (Slipping Away Leads): Markeert leads die de afgelopen 7 dagen niet zijn bijgewerkt of waarnaar geen berichten zijn verzonden. Dit zijn uw “koude” leads die direct weer betrokken moeten worden.
2. Aankomende Taken (Upcoming Tasks): Een chronologische lijst van uw volgende geplande acties.
3. Achterstallige Taken (Overdue Tasks): Taken waarvan de deadline is verstreken en die veel aandacht vereisen.

Visuele Rapporten (Grafieken)

Om u een 360-graden overzicht te geven, bieden wij twee soorten grafieken:

• Uitsplitsing van Leadbronnen (Cirkeldiagram): Bekijk precies waar uw leads vandaan komen (bijv. Verwijzingen, Website, Instagram) zodat u weet welke marketingkanalen werken.
• Pijplijn-Trechtergrafiek (Funnel Chart): Een visuele weergave van hoeveel leads zich in elke fase van uw verkoopproces bevinden, wat u helpt knelpunten in uw trechter te identificeren.

Wisselen van Weergaven

Bovenaan het dashboardgebied kunt u schakelen tussen de tabbladen Overzicht (Grafieken en Statistieken) en Pijplijn (Kanban-bord) om uw werk te beheren op de manier die het beste bij u past.