CRM ダッシュボード は、The Chat Quotient のコマンドセンターです。拡張機能をインストールしている場合、特定のチャットが選択されていないときはいつでも WhatsApp Web 上にこのダッシュボードが表示され、標準の空白画面がアクション可能な販売データに置き換わります。

チャットが選択されていないとき、CRM ダッシュボードは WhatsApp Web に表示されます。

トップコントロール

右上のドロップダウンで通貨、パイプライン、期間を切り替えます。

ダッシュボードの右上には、ビューをフィルタリングするための 3 つの重要なドロップダウンがあります。

1. 通貨セレクター： レポートを任意の現地通貨に切り替えます。世界のすべての主要通貨、さらに人気のある暗号通貨もサポートしています。
2. パイプライン セレクター： 表示するパイプライン データ（例：「セールス」対「採用」）を選択します。
3. 期間（Time Frame）： 日、週、月、または年ごとにレポートをフィルタリングして、時間の経過に伴う進捗状況を追跡します。

主要指標（トップ 4）

4 つの主要指標で、ビジネスの状況をひと目で把握できます。

上部のセクションには、ビジネスの状況をすばやく把握するための 4 つのハイレベルな数値が表示されます。

• 予測値 (Forecast Value)： これは、重み付けされたパイプライン値です。確率 10% のフェーズに 1,000 ドルのリードがある場合、この値に対して 100 ドルが反映されます。単なる合計の「オープン」値ではなく、予想される収益の現実的な見通しを提供します。
• コンバージョン率 (Conversion Rate)： 選択した期間に基づいて、獲得したリードの数と失ったリードの数を比較し、チームの成約効率を示します。
• 新規リード： 選択した期間中に CRM に追加された新しい連絡先の総数。
• 期限切れタスクの合計（Total Tasks Due）： 今日アクションを起こす予定のすべてのタスクのハイレベルなカウント。

ステータス列（Status Columns）

優先順位付けされた 3 つの列が、対応すべきリードとタスクを浮き彫りにします。

指標の下にあるダッシュボードでは、注意を向けるべき優先順位の高い 3 つの列に整理されています。

1. 離脱しつつあるリード (Slipping Away Leads)： 過去 7 日間に更新されていない、またはメッセージが送信されていないリードを強調表示します。これらは、すぐに再エンゲージメントが必要な「コールド」リードです。
2. 今後のタスク (Upcoming Tasks)： 次に予定されているアクションの時系列リスト。
3. 期限切れのタスク (Overdue Tasks)： 期限が過ぎており、早急な対応が必要なタスク。

視覚的なレポート (チャート)

チャートはリードの発生元と、ファネル内での進み方を示します。

360 度のビューを提供するために、2 種類のチャートを用意しています。

• リードソースの内訳 (円グラフ)： リードがどこから来ているか（紹介、ウェブサイト、Instagramなど）を正確に把握し、どのマーケティング チャネルが機能しているかを知ることができます。
• パイプライン ファネル チャート： 営業プロセスの各フェーズにどれだけのリードがいるかを視覚的に表現し、ファネルのボトルネックを特定するのに役立ちます。

ビューの切り替え

ダッシュボード上部で、概要タブとパイプラインタブを切り替えます。

ダッシュボード エリアの上部にある 概要（Overview）（チャートと指標）タブと パイプライン（Pipeline）（カンバン ボード）タブを切り替えて、ご自身に最も適した方法で作業を管理できます。