ビジネスごとに独自のワークフローがあります。The Chat Quotientでは、チームの特定のプロセスに合わせて、完全にカスタマイズされた複数のパイプラインを作成できます。

なぜ複数のパイプラインが必要なのですか？

すべての異なるタスクを1つのリストで管理すると混乱を招く可能性があります。個別のパイプラインを作成することで、データを整理し、焦点を絞ることができます。

• 営業パイプライン： 問い合わせから成約まで、見込み客を追跡します。
• 採用パイプライン： 最初の応募から内定受諾まで、候補者を追跡します。
• サポートパイプライン： チケットの作成から解決まで、顧客の問題を追跡します。

パイプラインのカスタマイズ

デフォルトのものを含め、必要に応じて任意のパイプラインを変更できます。

1. CQサイドバーを開きます。
2. 下部にある 設定（歯車アイコン）をクリックします。
3. パイプライン設定 に移動します。
4. ここでは以下の操作が可能です：
   • パイプライン名の編集： 既存のパイプラインの名前を変更します。
   • ステージの追加/削除： ワークフローの正確なステップを作成します。
   • 確度の定義： 各ステージに「成約確度」（0〜100%）を設定します。この数値はダッシュボードの 予測価値 を計算するために使用されます。
   • 色の割り当て： 視覚的に追跡しやすくするために、各ステージに個別の色を設定します。

新しいパイプラインの作成

1. パイプライン設定 で、新しいパイプラインを作成 ボタンをクリックします。
2. パイプラインにわかりやすい名前を付けます（例：「人事 - 2026年採用」）。
3. ステージを追加します（例：応募済み、一次選考、技術面接、オファー送信済み）。
4. それぞれに確度を設定します（例：応募済みは5%、オファー送信済みは90%）。
5. 保存 をクリックします。

パイプラインの切り替え

CRMダッシュボード と リード詳細サイドパネル の両方で、ドロップダウンメニューを使用して異なるパイプラインを簡単に切り替えることができます。各パイプラインは、独自のステージセット、データ、レポートを維持します。