はじめに のガイドを完了したら、最初の CRM パイプラインを構築する準備が整いました。パイプラインは、営業プロセスを視覚化するエンジンです。

ステップ 1：最初のパイプラインを作成する

パイプラインは、リードを追跡するための視覚的なボードです。目的に応じて複数のパイプラインを作成できます。

拡張機能を初めてインストールした際に、デフォルトのパイプラインが作成されています。デフォルトの設定で問題ない場合は、このステップをスキップできます。

1. WhatsApp Web で CQ サイドバーを開きます。
2. CQ バーの 設定（歯車アイコン）に移動します。
3. パイプライン設定 を開きます。
4. 「新しいパイプラインを作成」 をクリックするか、「デフォルトパイプライン」 を編集します。
5. 名前（例：「2026年営業」）を決定し、ステージを定義します。
   • 新規リード
   • 関心あり
   • 提案書送信済み
   • 成約（受注）

ステップ 2：ステージの確率を定義する

パイプライン内の各ステージには、「受注確度」（0〜100%）を割り当てることができます。

• 重要性： CRM ダッシュボード は、これらのパーセンテージを使用して 予測値 を計算します。
• 例： 確度 10% のステージにある 1,000 ドルのリードは、予測値に 100 ドルとして貢献し、現実的な売上予測を提供します。

ステップ 3：最初のリードを作成する

パイプラインへのリードの追加は非常に簡単です：

1. 追加したい連絡先のチャットを開きます。
2. 右側の CQ サイドバーにある リードアイコン をクリックします。
3. 連絡先情報が事前に入力されたリード作成フォームが表示されます。
4. 「リード詳細」 セクションでは、AI が会話を読み取り、リード情報を自動的に入力します。
5. 詳細を確認し、「リードを作成」 ボタンをクリックします。

複数のワークフローの管理

パイプラインは1つに制限されているわけではありません。カスタムワークフローを切り替えることで、営業と採用 などを同時に管理することができます。