リード詳細パネルは、個々の関係を管理する場所です。CQサイドバーまたはカンバンボードからリードをクリックするたびに、WhatsApp Webの右側に開きます。

上部セクション：アイデンティティとステージ

一番上にリード名が表示されます。

• 名前の編集: 名前のテキストをクリックするだけで編集できます。これは、リードを電話番号から本名や会社名に変更するのに便利です。
• パイプラインとステージ: 名前の下に、リードが属するパイプラインと現在のステージが表示されます。ここからクリックして、すぐにステージを変更できます。

主要な販売フィールド

すべてのリードについて、3つの重要なデータを追跡します：

1. 価値（Value）: このリードが表す潜在的な収益。
2. 優先度（Priority）: エネルギを集中させるために、リードを低、中、または高優先度としてマークします。
3. 完了予定日（Closing Date）: 取引が完了する予定の日付を設定します。

4つのタブの管理

パネルの下半分は、4つの機能タブに分かれています：

1. アクティビティタブ（監査証跡）

これはあなたのリード履歴です。新しいステージへの移動から価値の更新まで、すべての変更がタイムスタンプとともに自動的にここに記録されます。完全な監査ログとして機能するため、いつ何が変更されたかを推測する必要はありません。

2. 詳細タブ

このタブには、リードに関する追加のメタデータが保持されます。

• リードソース（Lead Source）: リードがどこから来たか（例：ウェブサイト、Instagram）。
• 成約確率（Probability）: 各ステージにはデフォルトの確率がありますが、成約する可能性がより高いまたは低いと感じる特定のリードについては、手動で上書きすることができます。

3. タスクタブ

フォローアップを常に把握しましょう。

• タスクの表示: この特定のリードに関する保留中のタスクと完了したタスクの両方を確認できます。
• タスクの作成: 新しいタスクを追加し、期限を設定し、さらにリマインダーを設定して、見逃しがないようにします。

4. ユーザー（People）タブ（複数連絡先のリンク）

多くのリードは複数の人物が関与しています。

• 複数の連絡先をリンク: 1つのリードを複数の個別のWhatsApp連絡先にリンクできます。
• グループのリンク: WhatsAppグループをリードにリンクすることもできます。
• 統合ビュー: これにより、どの連絡先またはグループでチャットしていても、常にサイドパネルで同じリードの詳細を確認し、すばやく参照したり更新したりできます。