WhatsApp CRM連携
WhatsAppのデータをHubSpot、Salesforce、Zohoなどの主要なCRMと同期します。
あなたのビジネスはWhatsAppだけではありません。The Chat Quotientは、すでに使用しているツールと連携することで、既存の技術スタックに適合するように設計されています。
なぜ連携するのか?
- **情報の集約:**最新のWhatsAppでのやり取りをメインのCRM(HubSpotなど)に自動で反映できます。
- **自動化:**CQ内でのアクションに基づいて、他のアプリでのワークフローをトリガーできます。
- **チームの連携:**どのツールを使用しているかに関わらず、全員が同じ情報にアクセスできるようにします。
サポートされているツール
以下のツールとのネイティブ連携を提供しています:
- **HubSpot:**連絡先、メモ、タスクを自動同期します。
- **Salesforce:**WhatsAppチャットをSalesforceのリードや商談に紐付けます。
- **Zoho CRM:**WhatsApp Webからのデータを直接Zohoへ送信します。
- **Google スプレッドシート:**リードリストやチャット要約をレポート用にエクスポートします。
連携の設定方法
- CQサイドバーを開きます。
- **連携(Integrations)**タブへ移動します。
- 選択したツールの横にある接続をクリックします。
- 認証の指示に従い、アカウントを安全にリンクします。
- マッピングを設定します(例:「『CQメモ』をHubSpotのどのフィールドに同期するか?」)。
Zapierを使用したカスタム連携
ネイティブでサポートしていないツールに接続する必要がある場合は、Zapier連携を使用できます。これにより、Shopify、Slack、Trelloを含む5,000以上の他のアプリとCQを接続できます。
**注意:**現在、連携機能はベータ版です。ベータプログラムへの参加にご興味がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。