ダッシュボードの パイプライン タブには、セールスサイクルを最初から最後まで管理できる視覚的なボードが表示されます。

カンバンレイアウト

セールスパイプラインは複数のステージに分かれています（例：新規リード、見込みあり、提案中、成約）。

• カード： 各リードはカードとして表示されます。
• ステージヘッダー： 各列のヘッダーには、ステージ名とそのステージに現在滞留している 全リードの合計金額 が表示されます。これにより、資金がどこで「停滞」しているかを一目で把握できます。

ドラッグ＆ドロップ管理

パイプラインを管理する最も効果的な方法は、ドラッグ＆ドロップです。

1. リードカードをクリックして長押しします。
2. 商談が進むにつれて、新しいステージの列にドラッグします。
3. ステージの更新は即座に保存されます。

クイック操作

• 詳細を開く： リードカードをクリックすると、パイプラインビューを離れることなく リード詳細サイドパネル を表示できます。
• チャットへ移動： リードカードの WhatsApp アイコンをクリックすると、対応する左側のチャットスレッドが即座に開きます。

なぜカンバンビューを使うのか？

視覚的なボードは、単純なリストよりもボトルネックを特定しやすいため優れています。たとえば、「提案中」に 20 件のリードがあるのに「交渉中」に 1 件もない場合、新しいリードを探すよりも既存の提案の成約に集中すべきだという明確なサインになります。