AI インバウンドエージェントの作成方法

用意されたテンプレートを選ぶか一から作成して、WhatsApp のチャットにあなたの代わりに返信する AI インバウンドエージェントを設定します。

AI インバウンドエージェントは、WhatsApp 上であなたの代わりに顧客と会話します。リードの見極め、毎日届く質問への回答を行い、リードが人による成約の段階に来たら会話から退きます。返信をいちいち自分で入力せずにチャットに応答し、リードを前に進めたいなら、この機能を使ってください。

[!NOTE] AI インバウンドエージェントは すべてのプラン で利用できます。エージェントが送る返信は 1 件ごとに、プランの月間 AI 返信枠から差し引かれます。

クイックスタート

CQ サイドバーで AI Inbound Agent を選びます。
自社に合うテンプレートを選ぶか、新しいエージェントを一から作成します。
ビジネス情報を追加し、エージェントが返信するチャットを選びます。
エージェントを作成します。対象のチャットへの返信がすぐに始まります。

各ステップの詳細は以下のとおりです。

ステップ 1：AI Inbound Agent を開く

The Chat Quotient を有効にした状態で WhatsApp Web を開き、CQ サイドバーで AI Inbound Agent を選びます。ここで新しいエージェントを作成し、既存のエージェントを管理します。

ステップ 2：テンプレートを選ぶか一から作成する

テンプレートは、リードの見極めや商品に関する質問への回答など、よくある業務向けに用意されたエージェントです。各テンプレートには、目標と退出条件があらかじめ書かれています。多くのビジネスに合う標準的な指示で、どちらもエージェントを作成する前に編集できます。

合うテンプレートがなければ、新しいエージェントを作成し、目標と退出条件を自分で書きます。

すべてのテンプレートと、それぞれの役割の説明は AI エージェントライブラリで確認できます。

ステップ 3：ビジネス情報とオーディエンスを追加する

テンプレートから始めた場合も一から作成した場合も、エージェントにはいくつかの情報が必要です。

名前： 見分けやすい名前。例：「リード見極め」「サポート窓口」。
目標： エージェントに達成してほしいことを平易な言葉で書きます（例：「予算と会社の規模を尋ねてリードを見極める」）。テンプレートでは入力済みです。
オーディエンス： エージェントが返信するチャット。特定のパイプライン、保存済みの連絡先、未保存の連絡先、選択した WhatsApp リスト、すべての連絡先から選べます。新しい問い合わせはまだ保存していない番号から届くことが多いため、ほとんどのビジネスは 未保存の連絡先 を選んでいます。
ビジネス情報： エージェントが回答に使える情報をキーと値の組で入力します（例：「料金」:「月額 29 ドル」、「所在地」:「東京」）。プロフィールに保存済みの情報を使うことも、このエージェント専用の情報を追加することもできます。

ステップ 4：エージェントが退くタイミングを決める

リードが成約できる段階になったとき、または顧客がエージェントに任せるべきでない内容を求めたとき、エージェントはチャットをあなたに引き渡す必要があります。テンプレートには多くのビジネスに合う退出条件が含まれており、変更もできます。

顧客に伝える内容： 退くときにエージェントが言うことを選びます。担当者が対応すると伝える、「すぐに折り返します」と伝える、メッセージを送らずに退く、のいずれかです。
退出条件： エージェントが返信をやめるタイミングを平易な文章で書きます（例：「顧客が返金を求めた」「顧客が注文する準備ができた」）。
通知： エージェントが退いたときの通知方法を選びます。メール、WhatsApp、またはその両方です。

ステップ 5：提案を確認してエージェントを作成する

送信すると、The Chat Quotient が入力内容を確認し、エージェントがより良く回答するための追加情報を提案することがあります。戻って追加することも、スキップして先に進むこともできます。

作成したエージェントは、オーディエンスに含まれるチャットへの返信を始めます。そのチャットには、AI Reply ボタンの横に緑色の AI Inbound Agent Active ラベルが表示されます。チャットごとにエージェントをオフにする方法や、自分で返信したときの動きは、個別のチャットでの AI インバウンドエージェントの管理を参照してください。

[!IMPORTANT] 拡張機能を有効にした WhatsApp Web のタブを開いたままにしてください。エージェントはこのタブを通じてメッセージを読み、送信するため、タブを閉じていると返信できません。

[!TIP] エージェントの出来は、与える情報で決まります。正確なビジネス情報とわかりやすい退出条件が、リードをどれだけうまく見極め、いつあなたに引き渡すかを左右します。数分多くかける価値があります。