Панель деталей лида — это место, где вы управляете индивидуальными отношениями. Она открывается в правой части WhatsApp Web при каждом нажатии на лид на боковой панели CQ или на Канбан-доске.

Верхний раздел: Данные и этап

В самом верху вы увидите Имя лида.

• Редактировать имя: Просто нажмите на текст имени, чтобы изменить его. Это полезно для переименования лида с номера телефона на реальное имя или название компании.
• Воронка и этап: Под именем вы можете увидеть, к какой воронке принадлежит лид, и его текущий этап. Здесь вы можете мгновенно изменить этап одним кликом.

Основные поля продаж

Для каждого лида мы отслеживаем три критически важных набора данных:

1. Стоимость: Потенциальный доход, который представляет этот лид.
2. Приоритет: Отметьте лиды как Низкий, Средний или Высокий приоритет, чтобы сосредоточить свои усилия.
3. Дата закрытия: Установите ожидаемую дату завершения сделки.

Управление четырьмя вкладками

Нижняя половина панели разделена на четыре функциональные вкладки:

1. Вкладка “Действия” (Журнал аудита)

Это ваша история лида. Каждое изменение — от перехода на новый этап до обновления стоимости — автоматически записывается здесь с указанием времени. Это служит полным журналом аудита, так что вам никогда не придется гадать, когда что-то изменилось.

2. Вкладка “Детали”

На этой вкладке хранятся дополнительные метаданные о лиде.

• Источник лида: Откуда пришел лид (например, Веб-сайт, Instagram).
• Вероятность: Хотя у каждого этапа есть вероятность по умолчанию, вы можете вручную переопределить её для конкретного лида, если считаете, что сделка с большей или меньшей вероятностью будет закрыта.

3. Вкладка “Задачи”

Оставайтесь в курсе ваших последующих действий (follow-ups).

• Просмотр задач: Просматривайте как ожидающие, так и выполненные задачи для данного конкретного лида.
• Создать задачу: Добавьте новую задачу, установите срок и даже настройте напоминание, чтобы ничего не упустить.

4. Вкладка “Люди” (Привязка нескольких контактов)

Во многих лидах участвует более одного человека.

• Привязать несколько контактов: Вы можете привязать одного лида к нескольким отдельным контактам WhatsApp.
• Привязать группы: Вы также можете привязать группу WhatsApp к лиду.
• Единый вид: Это гарантирует, что независимо от того, в каком контакте или группе вы общаетесь, одни и те же детали лида всегда доступны на боковой панели для быстрого ознакомления и обновления.