Вкладка Воронка на вашей панели управления представляет собой визуальную доску, на которой вы можете управлять циклом продаж от начала до конца.

Макет канбан-доски

Ваша воронка продаж разделена на несколько этапов (например, Новый лид, Квалифицирован, Предложение, Выиграно).

• Карточки: Каждый лид представлен в виде карточки.
• Заголовки этапов: В заголовке каждого столбца отображается название этапа и общая сумма всех лидов, находящихся на этом этапе в данный момент. Это поможет вам быстро увидеть, где «застряли» ваши деньги.

Управление перетаскиванием

Самый эффективный способ управления воронкой — перетаскивание (drag-and-drop).

1. Нажмите и удерживайте карточку лида.
2. Перетащите ее в столбец нового этапа по мере продвижения сделки.
3. Обновление этапа сохраняется мгновенно.

Быстрые действия

• Открыть детали: Нажмите на любую карточку лида, чтобы открыть боковую панель с деталями лида, не покидая режим просмотра воронки.
• Перейти в чат: Нажмите на иконку WhatsApp на карточке лида, чтобы мгновенно открыть соответствующий чат в списке слева.

Зачем использовать канбан-вид?

Визуальная доска часто лучше простого списка, так как она подсвечивает «узкие места». Если вы видите 20 лидов на этапе «Предложение», но ни одного на этапе «Переговоры» — это четкий сигнал сосредоточиться на закрытии существующих предложений, а не на поиске новых лидов.