После того, как вы завершили руководство Начало работы, самое время создать свою первую воронку CRM. Воронка — это визуальный двигатель вашего процесса продаж.

Шаг 1: Создайте свою первую воронку

Воронка — это визуальная доска, на которой вы отслеживаете своих лидов. Вы можете создавать несколько воронок для разных целей.

Воронка по умолчанию создается для вас при первой установке расширения. Если вас устраивают настройки по умолчанию, вы можете пропустить этот шаг.

1. Откройте боковую панель CQ в WhatsApp Web.
2. Перейдите в Настройки (значок шестеренки) на панели CQ.
3. Откройте Настройки воронки.
4. Нажмите Создать новую воронку или отредактируйте Воронку по умолчанию.
5. Выберите имя (например, “Продажи 2026”) и определите ваши этапы:
   • Новый лид
   • Заинтересован
   • Предложение отправлено
   • Успешно закрыто

Шаг 2: Определите вероятность этапов

Для каждого этапа в вашей воронке можно назначить “Вероятность выигрыша” (0-100%).

• Почему это важно: Дашборд CRM использует эти проценты для расчета вашего Прогнозируемого значения.
• Пример: Лид на сумму $1000 на 10%-ном этапе вносит $100 в ваш прогноз, давая вам реалистичное предсказание дохода.

Шаг 3: Создайте своего первого лида

Добавить лид в воронку очень просто:

1. Откройте чат контакта, который вы хотите добавить.
2. Нажмите на значок лида на боковой панели CQ справа.
3. Появится форма лида с предварительно заполненными контактными данными.
4. В разделе Детали лида ИИ проанализирует разговор и автоматически заполнит информацию о лидерах.
5. Проверьте детали и нажмите кнопку Создать лида.

Управление несколькими рабочими процессами

Помните, вы не ограничены одной воронкой. Вы можете управлять Продажами и Наймом одновременно, переключаясь между своими настроенными рабочими процессами.