Cada negócio tem fluxos de trabalho únicos. The Chat Quotient permite que você crie múltiplos funis totalmente personalizados para corresponder aos processos específicos da sua equipe.

Por que múltiplos funis?

Gerenciar todas as suas diferentes tarefas em uma única lista puede ser confuso. Ao criar funis separados, você pode manter seus dados organizados e focados.

• Funil de Vendas: Acompanhe clientes potenciais desde a consulta até o fechamento.
• Funil de Recrutamento: Acompanhe candidatos desde a candidatura inicial até a oferta assinada.
• Funil de Suporte: Acompanhe os problemas dos clientes desde a criação do ticket até a resolução.

Personalizando seu Funil

Você pode modificar qualquer funil — incluindo o padrão — para atender às suas necessidades.

1. Abra a Barra Lateral do CQ.
2. Clique em Configurações (ícone de engrenaje) na parte inferior.
3. Navegue até Configurações de Funil.
4. A partir daqui, você pode:
   • Editar Nome do Funil: Renomear funis existentes.
   • Adicionar/Remover Etapas: Crie as etapas exatas do seu fluxo de trabalho.
   • Definir Probabilidade: Defina uma “probabilidade de ganho” (0-100%) para cada etapa. Este número é usado para calcular o Valor Previsto no seu painel.
   • Atribuir Cores: Dê a cada etapa uma cor distinta para melhor acompanhamento visual.

Criando um Novo Funil

1. Em Configurações de Funil, clique no botão Criar Novo Funil.
2. Dê ao seu funil um nome descritivo (ex: “RH - Contratação 2026”).
3. Adicione suas etapas (ex: Candidatado, Triagem Inicial, Entrevista Técnica, Oferta Enviada).
4. Defina probabilidades para cada uma (ex: 5% para Candidatado, 90% para Oferta Enviada).
5. Clique em Salvar.

Alternando entre Funis

Tanto no Painel de Controle do CRM quanto no Painel Lateral de Detalles do Lead, você pode alternar facilmente entre seus diferentes funis usando os menus suspensos. Cada funil manterá seu próprio conjunto exclusivo de etapas, dados e relatórios.