प्रत्येक व्यवसाय के अपने अद्वितीय वर्कफ़्लो होते हैं। The Chat Quotient आपको अपनी विशिष्ट टीम प्रक्रियाओं से मेल खाने के लिए कई, पूरी तरह से कस्टम पाइपलाइन बनाने की अनुमति देता है।

मल्टीपल पाइपलाइन क्यों?

अपने सभी अलग-अलग कार्यों को एक ही सूची में प्रबंधित करना भ्रमित करने वाला हो सकता है। अलग-अलग पाइपलाइन बनाकर, आप अपने डेटा को साफ और केंद्रित रख सकते हैं।

• सेल्स पाइपलाइन: पूछताछ से लेकर क्लोजिंग तक संभावित ग्राहकों को ट्रैक करें।
• रिक्रूटमेंट पाइपलाइन: प्रारंभिक आवेदन से लेकर ऑफर साइन होने तक उम्मीदवारों को ट्रैक करें।
• सपोर्ट पाइपलाइन: टिकट बनने से लेकर समाधान तक ग्राहक समस्याओं को ट्रैक करें।

अपनी पाइपलाइन को कस्टमाइज़ करना

आप अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी पाइपलाइन को संशोधित कर सकते हैं—जिसमें डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन भी शामिल है।

1. CQ साइडबार खोलें।
2. नीचे सेटिंग्स (गियर आइकन) पर क्लिक करें।
3. पाइपलाइन सेटिंग्स पर जाएँ।
4. यहाँ से, आप यह कर सकते हैं:
   • पाइपलाइन का नाम संपादित करें: मौजूदा पाइपलाइनों का नाम बदलें।
   • चरण जोड़ें/हटाएं: अपने वर्कफ़्लो के सटीक चरण बनाएं।
   • संभावना (Probability) परिभाषित करें: प्रत्येक चरण के लिए “जीत की संभावना” (0-100%) सेट करें। यह संख्या आपके डैशबोर्ड पर पूर्वानुमानित मूल्य (Forecast Value) की गणना के लिए उपयोग की जाती है।
   • रंग असाइन करें: बेहतर विजुअल ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक चरण को एक अलग रंग दें।

एक नई पाइपलाइन बनाना

1. पाइपलाइन सेटिंग्स में, नई पाइपलाइन बनाएं बटन पर क्लिक करें।
2. अपनी पाइपलाइन को एक वर्णनात्मक नाम दें (जैसे, “HR - हायरिंग 2026”)।
3. अपने चरण जोड़ें (जैसे, आवेदन किया, प्रारंभिक स्क्रीन, तकनीकी साक्षात्कार, प्रस्ताव भेजा गया)।
4. प्रत्येक के लिए संभावनाएं निर्धारित करें (जैसे, आवेदन के लिए 5%, प्रस्ताव भेजने के लिए 90%)।
5. सहेजें (Save) पर क्लिक करें।

पाइपलाइनों के बीच स्विच करना

CRM डैशबोर्ड और लीड डिटेल साइड पैनल, दोनों पर आप ड्रॉपडाउन मेनू का उपयोग करके अपनी विभिन्न पाइपलाइनों के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। प्रत्येक पाइपलाइन अपने चरणों, डेटा और रिपोर्टिंग का अपना अनूठा सेट बनाए रखेगी।