لكل عمل تجاري سير عمل فريد. يتيح لك The Chat Quotient إنشاء خطوط مبيعات متعددة ومخصصة بالكامل لتناسب عمليات فريقك المحددة.

لماذا خطوط مبيعات متعددة؟

قد يكون من المحير إدارة جميع مهامك المختلفة في قائمة واحدة. من خلال إنشاء خطوط مبيعات منفصلة، يمكنك الحفاظ على بياناتك نظيفة ومركزة.

• خط المبيعات: تتبع العملاء المحتملين من الاستفسار إلى الإغلاق.
• خط التوظيف: تتبع المرشحين من الطلب الأولي إلى توقيع العرض.
• خط الدعم: تتبع مشكلات العملاء من إنشاء التذكرة إلى الحل.

تخصيص خط المبيعات الخاص بك

يمكنك تعديل أي خط مبيعات — بما في ذلك الخط الافتراضي — ليناسب احتياجاتك.

1. افتح شريط CQ الجانبي.
2. انقر فوق الإعدادات (أيقونة الترس) في الأسفل.
3. انتقل إلى إعدادات خط المبيعات.
4. من هنا يمكنك:
   • تعديل اسم خط المبيعات: إعادة تسمية خطوط المبيعات الموجودة.
   • إضافة/إزالة المراحل: إنشاء الخطوات الدقيقة لسير عملك.
   • تحديد الاحتمالية: تعيين “احتمالية الفوز” (0-100%) لكل مرحلة. يتم استخدام هذا الرقم لحساب قيمة التوقعات في لوحة التحكم الخاصة بك.
   • تعيين الألوان: إعطاء كل مرحلة لونًا مميزًا لتتبع بصري أفضل.

إنشاء خط مبيعات جديد

1. في إعدادات خط المبيعات، انقر فوق الزر إنشاء خط مبيعات جديد.
2. أعطِ خط المبيعات الخاص بك اسمًا وصفيًا (على سبيل المثال، “الموارد البشرية - التوظيف 2026”).
3. أضف مراحلك (على سبيل المثال، تقدم بطلب، مقابلة مبدئية، مقابلة تقنية، تم إرسال العرض).
4. حدد الاحتمالات لكل منها (على سبيل المثال، 5% للتقديم، 90% لإرسال العرض).
5. انقر فوق حفظ.

التنقل بين خطوط المبيعات

على كل من لوحة تحكم CRM واللوحة الجانبية لتفاصيل العميل المحتمل، يمكنك التبديل بسهولة بين خطوط المبيعات المختلفة باستخدام القوائم المنسدلة. سيحتفظ كل خط مبيعات بمجموعته الفريدة من المراحل والبيانات والتقارير.