بمجرد الانتهاء من دليل البدء، حان الوقت لبناء مسار مبيعات CRM الأول الخاص بك. مسار المبيعات هو المحرك المرئي لعملية المبيعات الخاصة بك.

الخطوة 1: إنشاء أول مسار مبيعات لك

مسار المبيعات عبارة عن لوحة مرئية حيث يمكنك تتبع العملاء المحتملين. يمكنك إنشاء مسارات مبيعات متعددة لأغراض مختلفة.

يتم إنشاء مسار مبيعات افتراضي لك عند تثبيت الإضافة لأول مرة. إذا كنت راضيًا عن الإعداد الافتراضي، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

1. افتح شريط CQ الجانبي على WhatsApp Web.
2. انتقل إلى الإعدادات (رمز الترس) على شريط CQ.
3. افتح إعدادات مسار المبيعات.
4. انقر فوق إنشاء مسار مبيعات جديد أو قم بتحرير مسار المبيعات الافتراضي.
5. اختر اسمًا (مثل “مبيعات 2026”) وحدد مراحلك:
   • عميل محتمل جديد
   • مهتم
   • تم إرسال العرض
   • تم الفوز بالصفقة

الخطوة 2: تحديد احتمالات المرحلة

يمكن تعيين “احتمالية الفوز” (0-100%) لكل مرحلة في مسار المبيعات الخاص بك.

• لماذا هذا مهم: تستخدم لوحة معلومات CRM هذه النسب المئوية لحساب القيمة المتوقعة.
• مثال: يساهم عميل محتمل بقيمة 1000 دولار في مرحلة 10% بمبلغ 100 دولار في توقعاتك، مما يمنحك تنبؤًا واقعيًا بالإيرادات.

الخطوة 3: إنشاء أول عميل محتمل لك

إضافة عميل محتمل إلى مسار المبيعات الخاص بك أمر مباشر:

1. افتح المحادثة لجهة الاتصال التي تريد إضافتها.
2. انقر فوق رمز العميل المحتمل في شريط CQ الجانبي على اليمين.
3. سيظهر نموذج عميل محتمل مع تفاصيل جهة الاتصال ممتلئة مسبقًا.
4. ضمن قسم تفاصيل العميل المحتمل، سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المحادثة وملء معلومات العميل المحتمل تلقائيًا.
5. راجع التفاصيل وانقر فوق زر إنشاء عميل محتمل.

إدارة تدفقات العمل المتعددة

تذكر أنك لست مقيدًا بمسار مبيعات واحد فقط. يمكنك إدارة المبيعات والتوظيف في وقت واحد عن طريق التبديل بين تدفقات العمل المخصصة الخاصة بك.