Każda firma ma unikalne procesy pracy. The Chat Quotient pozwala tworzyć wiele, w pełni spersonalizowanych lejków, aby dopasować je do specyfiki Twojego zespołu.

Dlaczego wiele lejków?

Zarządzanie wszystkimi różnymi zadaniami na jednej liście może być mylące. Tworząc oddzielne lejki, możesz utrzymać dane w czystości i skupić się na tym, co ważne.

• Lejek sprzedażowy: Śledź potencjalnych klientów od zapytania do domknięcia transakcji.
• Lejek rekrutacyjny: Śledź kandydatów od zgłoszenia do podpisania oferty.
• Lejek wsparcia: Śledź zgłoszenia klientów od utworzenia biletu do rozwiązania problemu.

Dostosowywanie lejka

Możesz zmodyfikować dowolny lejek — w tym ten domyślny — tak, aby odpowiadał Twoim potrzebom.

1. Otwórz pasek boczny CQ.
2. Kliknij Ustawienia (ikona koła zębatego) na dole.
3. Przejdź do Ustawień lejka.
4. W tym miejscu możesz:
   • Edytować nazwę lejka: Zmieniać nazwy istniejących lejków.
   • Dodawać/usuwać etapy: Tworzyć dokładne kroki w procesie.
   • Definiować prawdopodobieństwo: Ustawiać „prawdopodobieństwo wygranej” (0-100%) dla każdego etapu. Liczba ta służy do obliczania Wartości prognozowanej w panelu sterowania.
   • Przydzielać kolory: Nadawać każdemu etapowi inny kolor dla lepszej orientacji wizualnej.

Tworzenie nowego lejka

1. W Ustawieniach lejka kliknij przycisk Utwórz nowy lejek.
2. Nadaj lejkowi trafną nazwę (np. „HR - Rekrutacja 2026”).
3. Dodaj etapy (np. Aplikowano, Wstępna weryfikacja, Rozmowa techniczna, Wysłano ofertę).
4. Ustaw prawdopodobieństwa (np. 5% dla Aplikowano, 90% dla Wysłano ofertę).
5. Kliknij Zapisz.

Przełączanie się między lejkami

Zarówno w Panelu sterowania CRM, jak i w panelu bocznym szczegółów leada, możesz łatwo przełączać się między różnymi lejkami za pomocą menu rozwijanych. Każdy lejek posiada własny zestaw etapów, danych i raportów.