Po ukończeniu przewodnika Rozpoczęcie pracy, czas na zbudowanie pierwszego lejka CRM. Lejek to wizualny silnik Twojego procesu sprzedaży.

Krok 1: Utwórz Swój Pierwszy Lejek

Lejek to wizualna tablica, na której śledzisz swoje leady. Możesz tworzyć wiele lejków do różnych celów.

Domyślny lejek jest tworzony dla Ciebie przy pierwszej instalacji rozszerzenia. Jeśli jesteś zadowolony z domyślnej konfiguracji, możesz pominąć ten krok.

1. Otwórz pasek boczny CQ w WhatsApp Web.
2. Przejdź do Ustawień (ikona koła zębatego) na pasku CQ.
3. Otwórz Ustawienia Lejka.
4. Kliknij Utwórz Nowy Lejek lub edytuj Domyślny Lejek.
5. Wybierz nazwę (np. “Sprzedaż 2026”) i zdefiniuj swoje etapy:
   • Nowy Lead
   • Zainteresowany
   • Propozycja Wysłana
   • Zamknięte Wygrane

Krok 2: Zdefiniuj Prawdopodobieństwa Etapów

Każdemu etapowi w Twoim lejku można przypisać “Prawdopodobieństwo Wygranej” (0-100%).

• Dlaczego to jest ważne: Pulpit CRM wykorzystuje te wartości procentowe do obliczenia Twojej Prognozowanej Wartości.
• Przykład: Lead o wartości 1 000 USD na etapie 10% przyczynia się do prognozy kwotą 100 USD, co zapewnia realistyczne przewidywania przychodów.

Krok 3: Utwórz Swojego Pierwszego Leada

Dodawanie leada do lejka jest proste:

1. Otwórz czat kontaktu, który chcesz dodać.
2. Kliknij ikonę Leada na pasku bocznym CQ po prawej stronie.
3. Pojawi się formularz leada ze wstępnie wypełnionymi danymi kontaktowymi.
4. W sekcji Szczegóły Leada sztuczna inteligencja przeanalizuje konwersację i automatycznie wypełni informacje o leadzie.
5. Przejrzyj szczegóły i kliknij przycisk Utwórz Leada.

Zarządzanie Wieloma Przepływami Pracy

Pamiętaj, że nie jesteś ograniczony tylko do jednego lejka. Możesz zarządzać Sprzedażą i Rekrutacją jednocześnie, przełączając się między niestandardowymi przepływami pracy.