Zakładka Lejek w Twoim panelu sterowania zapewnia wizualną tablicę, na której możesz zarządzać cyklem sprzedaży od początku do końca.

Układ Kanban

Twój lejek sprzedażowy jest podzielony na wiele etapów (np. Nowy lead, Zakwalifikowany, Propozycja, Wygrany).

• Karty: Każdy lead jest reprezentowany jako karta.
• Nagłówki etapów: Każdy nagłówek kolumny pokazuje nazwę etapu oraz całkowitą wartość wszystkich leadów znajdujących się obecnie na tym etapie. Pomaga to szybko sprawdzić, gdzie „utknęły” Twoje pieniądze.

Zarządzanie metodą przeciągnij i upuść

Najskuteczniejszym sposobem zarządzania lejkiem jest metoda przeciągnij i upuść.

1. Kliknij i przytrzymaj kartę leada.
2. Przeciągnij ją do kolumny nowego etapu w miarę postępu transakcji.
3. Aktualizacja etapu jest zapisywana natychmiast.

Szybkie interakcje

• Otwórz szczegóły: Kliknij dowolną kartę leada, aby otworzyć panel boczny szczegółów leada bez opuszczania widoku lejka.
• Przejdź do czatu: Kliknij ikonę WhatsApp na karcie leada, aby natychmiast otworzyć odpowiedni wątek czatu po lewej stronie.

Dlaczego warto korzystać z widoku Kanban?

Wizualna tablica jest często lepsza niż zwykła lista, ponieważ podkreśla wąskie gardła. Jeśli widzisz 20 leadów na etapie „Propozycja”, ale żadnego na etapie „Negocjacje”, jest to wyraźny sygnał, aby skupić się na domykaniu istniejących propozycji, a nie na szukaniu nowych leadów.