CRM 儀表板（CRM Dashboard） 是 The Chat Quotient 的指揮中心。當您安裝擴充功能後，只要您沒有選擇任何特定的對話視窗，此儀表板就會出現在您的 WhatsApp 網頁版上，將標準的空白畫面替換為可即時採取行動的銷售數據。

頂部控制項

在儀表板的右上方，您可以使用三個關鍵的下拉式選單來篩選您的檢視畫面：

1. 貨幣選擇器： 將您的報表切換至任何當地貨幣。我們支援全球所有主要貨幣，甚至包含熱門的加密貨幣。
2. 管道選擇器（Pipeline Selector）： 選擇您想要檢視的管道數據（例如：「業務銷售」對比「人才招募」）。
3. 時間範圍（Time Frame）： 按照日、週、月或年來篩選您的報表，以追蹤隨著時間推移的銷售進展。

關鍵指標（四大核心數據）

頂部區塊顯示四個高層級的核心數據，讓您能快速掌握業務運作的脈動：

• 預測價值（Forecast Value）： 這是您 加權後的管道價值（weighted pipeline value）。如果您有一位價值 $1,000 美元的潛在客戶，處於成交機率為 10% 的階段，則它只會為此價值貢獻 $100 美元。這能提供更符合現實的預期營收，而非僅僅是所有「開放中」的對象總金額。
• 轉換率（Conversion Rate）： 根據您所選的時間範圍，比較您成功獲得（Won）與失去（Lost）的潛在客戶，以顯示您團隊的結案成交效率。
• 新潛在客戶（New Leads）： 在您所選定時間範圍內，新增至 CRM 系統中的新聯絡人總數。
• 總待辦任務（Total Tasks Due）： 今天到期且亟需採取行動之所有任務的總計數字。

狀態欄位（Status Columns）

在指標下方，儀表板將您的注意力集中在三個劃分了優先順序的欄位中：

1. 逐漸流失的對象（Slipping Away Leads）： 標示出過去 7 天內尚未更新資訊或沒有發送過訊息的潛在客戶。這些是您的「冷」客源，需要您立即重新進行互動參與。
2. 即將到來的任務（Upcoming Tasks）： 您的下一步預定待辦行動的依時間排序清單。
3. 逾期任務（Overdue Tasks）： 已經超過到期日且需要您高度關注的任務。

視覺化報表（圖表）

為了提供您 360 度的全方位視角，我們提供兩種類型的圓餅圖表：

• 潛在客戶來源分析（圓餅圖）： 準確查看您的潛在客戶來自何處（例如：轉介、網站、Instagram），讓您清楚知道哪些行銷管道正在發揮作用。
• 管道漏斗圖（Pipeline Funnel Chart）： 這是將潛在客戶處於您銷售流程的哪一個階段作出的視覺化呈現，有助於您識別出漏斗裡的瓶頸所在。

切換檢視畫面

在儀表板區域的頂端，您可以在 總覽（Overview）（圖表和關鍵指標）和 管道（Pipeline）（看板模式）索引標籤之間進行切換，以最適合您的方式管理您的工作。