La Dashboard CRM è il centro di comando di The Chat Quotient. Quando hai l’estensione installata, questa dashboard appare sul tuo WhatsApp Web ogni volta che non è selezionata una chat specifica, sostituendo la schermata vuota standard con dati di vendita azionabili.

La Dashboard CRM appare su WhatsApp Web quando non è selezionata alcuna chat.

Controlli Superiori

Usa i menu in alto a destra per cambiare valuta, pipeline e lasso di tempo.

In alto a destra della dashboard, hai tre menu a discesa critici per filtrare la tua vista:

1. Selettore Valuta: Passa la tua reportistica a qualsiasi valuta locale. Supportiamo tutte le principali valute mondiali e anche le criptovalute popolari.
2. Selettore Pipeline: Scegli quali dati della pipeline vuoi visualizzare (es. “Vendite” vs. “Assunzioni”).
3. Lasso di Tempo: Filtra i tuoi rapporti per Giorno, Settimana, Mese o Anno per tenere traccia dei progressi nel tempo.

Metriche Chiave (Le Prime Quattro)

Le quattro metriche chiave ti danno una rapida percezione del tuo business a colpo d’occhio.

La sezione superiore mostra quattro numeri di alto livello per darti una rapida percezione del tuo business:

• Valore Previsto (Forecast Value): Questo è il valore ponderato della tua pipeline. Se hai un lead da $1.000 in una fase con una probabilità del 10%, contribuisce per $100 a questo valore. Fornisce una visione realistica delle entrate previste piuttosto che solo il valore totale “aperto”.
• Tasso di Conversione (Conversion Rate): Basato sul lasso di tempo selezionato, questo confronta i tuoi lead vinti con i lead persi per mostrare l’efficienza di chiusura del tuo team.
• Nuovi Lead: Il numero totale di nuovi contatti aggiunti al tuo CRM durante il lasso di tempo selezionato.
• Totale Task in Scadenza: Un conteggio di alto livello di tutte le attività che devono essere eseguite oggi.

Colonne di Stato

Tre colonne prioritarie mettono in evidenza i lead e i task che richiedono attenzione.

Sotto le metriche, la dashboard organizza la tua attenzione in tre colonne prioritarie:

1. Lead in Allontanamento (Slipping Away Leads): Evidenzia i lead che non sono stati aggiornati o a cui non è stato inviato alcun messaggio negli ultimi 7 giorni. Questi sono i tuoi lead “freddi” che richiedono un immediato re-ingaggio.
2. Prossimi Task (Upcoming Tasks): Una lista cronologica delle tue prossime azioni programmate.
3. Task Scaduti (Overdue Tasks): Attività che hanno superato la data di scadenza e richiedono molta attenzione.

Rapporti Visivi (Grafici)

I grafici mostrano da dove provengono i tuoi lead e come avanzano nel tuo funnel.

Per darti una visione a 360 gradi, forniamo due tipi di grafici:

• Ripartizione delle Fonti dei Lead (Grafico a Torta): Guarda esattamente da dove provengono i tuoi lead (es. Passaparola, Sito Web, Instagram) così sai quali canali di marketing funzionano.
• Grafico a Imbuto della Pipeline: Una rappresentazione visiva di quanti lead si trovano in ogni fase del tuo processo di vendita, aiutandoti a identificare i colli di bottiglia nel tuo funnel.

Cambio di Vista

Passa tra le schede Panoramica e Pipeline nella parte superiore della dashboard.

Nella parte superiore dell’area della dashboard, puoi passare tra le schede Panoramica (Grafici e Metriche) e Pipeline (Bacheca Kanban) per gestire il tuo lavoro nel modo che ti è più congeniale.