Il Pannello dei Dettagli del Lead è il luogo in cui gestisci le singole relazioni. Si apre sul lato destro del tuo WhatsApp Web ogni volta che fai clic su un lead dalla barra laterale CQ o dalla bacheca Kanban.

Sezione Superiore: Identità e Fase

In cima, vedrai il Nome del Lead.

• Modifica Nome: Clicca semplicemente sul testo del nome per modificarlo. È utile per rinominare un lead da un numero di telefono a un nome reale o aziendale.
• Pipeline e Fase: Sotto il nome, puoi vedere a quale pipeline appartiene il lead e la sua fase attuale. Puoi cliccare per cambiare istantaneamente la fase da qui.

Campi di Vendita Principali

Per ogni lead, monitoriamo tre dati critici:

1. Valore: Le entrate potenziali che questo lead rappresenta.
2. Priorità: Contrassegna i lead con priorità Bassa, Media o Alta per concentrare la tua energia.
3. Data di Chiusura: Imposta una data prevista per la finalizzazione dell’accordo.

Gestione delle Quattro Schede

La metà inferiore del pannello è divisa in quattro schede funzionali:

1. Scheda Attività (Audit Trail)

Questa è la cronologia del lead. Ogni modifica — dal passaggio a una nuova fase all’aggiornamento del valore — viene registrata automaticamente qui con una marca temporale. Serve come registro di controllo completo, così non devi mai indovinare quando qualcosa è cambiato.

2. Scheda Dettagli

Questa scheda contiene metadati aggiuntivi sul lead.

• Origine del Lead: Da dove proviene il lead (es. Sito Web, Instagram).
• Probabilità: Mentre ogni fase ha una probabilità predefinita, puoi sovrascriverla manualmente per un lead specifico se ritieni che sia più o meno probabile che si chiuda.

3. Scheda Compiti

Rimani al passo con i tuoi follow-up.

• Visualizza Compiti: Vedi sia i compiti in sospeso che quelli completati per questo lead specifico.
• Crea Compito: Aggiungi un nuovo compito, imposta una data di scadenza e persino un promemoria per assicurarti di non perdere nulla.

4. Scheda Persone (Collegamento Multi-Contatto)

Molti lead coinvolgono più di una persona.

• Collega Più Contatti: Puoi collegare un singolo lead a più contatti WhatsApp individuali.
• Collega Gruppi: Puoi anche collegare un Gruppo WhatsApp a un lead.
• Vista Unificata: Questo assicura che, indipendentemente dal contatto o dal gruppo in cui stai chattando, gli stessi dettagli del lead siano sempre disponibili nel pannello laterale per un riferimento rapido e gli aggiornamenti.