Ogni azienda ha flussi di lavoro unici. The Chat Quotient ti consente di creare più pipeline completamente personalizzate per adattarle ai processi specifici del tuo team.

Perché più pipeline?

Gestire tutte le diverse attività in un unico elenco può creare confusione. Creando pipeline separate, puoi mantenere i tuoi dati puliti e focalizzati.

• Pipeline di vendita: Monitora i potenziali clienti dalla richiesta alla chiusura.
• Pipeline di reclutamento: Monitora i candidati dalla candidatura iniziale alla firma dell’offerta.
• Pipeline di assistenza: Monitora i problemi dei clienti dalla creazione del ticket alla risoluzione.

Personalizzazione della Pipeline

Puoi modificare qualsiasi pipeline — inclusa quella predefinita — per adattarla alle tue esigenze.

1. Apri la barra laterale CQ.
2. Fai clic su Impostazioni (icona ingranaggio) in basso.
3. Naviga in Impostazioni Pipeline.
4. Da qui puoi:
   • Modifica nome pipeline: Rinomina le pipeline esistenti.
   • Aggiungi/Rimuovi fasi: Crea i passaggi esatti del tuo flusso di lavoro.
   • Definisci probabilità: Imposta una “probabilità di successo” (0-100%) per ogni fase. Questo numero viene utilizzato para calcolare il Valore Previsionale sulla tua dashboard.
   • Assegna colori: Assegna a ogni fase un colore distinto per un migliore monitoraggio visivo.

Creazione di una nuova Pipeline

1. In Impostazioni Pipeline, fai clic sul pulsante Crea Nuova Pipeline.
2. Assegna alla tua pipeline un nome descrittivo (es. “HR - Assunzioni 2026”).
3. Aggiungi le tue fasi (es. Candidatura, Screening Iniziale, Colloquio Tecnico, Offerta Inviata).
4. Imposta le probabilità per ciascuna (es. 5% per Candidatura, 90% per Offerta Inviata).
5. Fai clic su Salva.

Passaggio tra le Pipeline

Sia sulla Dashboard CRM che nel Pannello Laterale Dettagli Lead, puoi passare facilmente da una pipeline all’altra utilizzando i menu a discesa. Ogni pipeline manterrà il proprio set unico di fasi, dati e reportistica.