La scheda Pipeline nella tua dashboard offre una bacheca visiva dove puoi gestire il tuo ciclo di vendita dall’inizio alla fine.

Il Layout Kanban

La tua pipeline di vendita è divisa in più fasi (es. Nuovo Lead, Qualificato, Proposta, Vinto).

• Schede: Ogni lead è rappresentato da una scheda.
• Intestazioni di Fase: Ogni intestazione di colonna mostra il nome della fase e il valore totale di tutti i lead attualmente presenti in quella fase. Questo ti aiuta a vedere rapidamente dove i tuoi soldi sono “bloccati”.

Gestione Drag-and-Drop

Il modo più efficace per gestire la tua pipeline è tramite il drag-and-drop.

1. Clicca e tieni premuta una scheda lead.
2. Trascinala in una nuova colonna di fase man mano che la trattativa progredisce.
3. L’aggiornamento della fase viene salvato istantaneamente.

Interazioni Rápidas

• Apri Dettagli: Clicca su qualsiasi scheda lead per aprire il Pannello Laterale Dettagli Lead senza lasciare la vista pipeline.
• Vai alla Chat: Clicca sull’icona WhatsApp sulla scheda lead per aprire istantaneamente la relativa conversazione sulla sinistra.

Perché usare la Vista Kanban?

Una bacheca visiva è spesso preferibile a un semplice elenco perché evidenzia i colli di bottiglia. Se vedi 20 lead nella fase “Proposta” ma nessuno in “Negoziazione”, è un segnale chiaro per concentrarti sulla chiusura delle proposte esistenti invece di cercare nuovi lead.