Pipeline di Vendita e Bacheca Kanban
Gestisci i tuoi lead visivamente con la nostra bacheca Kanban drag-and-drop direttamente in WhatsApp Web.
La scheda Pipeline nella tua dashboard offre una bacheca visiva dove puoi gestire il tuo ciclo di vendita dall’inizio alla fine.
La scheda Pipeline mostra i tuoi lead come schede distribuite tra le fasi con il drag-and-drop.
Il Layout Kanban
La tua pipeline di vendita è divisa in più fasi (es. Nuovo Lead, Qualificato, Proposta, Vinto).
- Schede: Ogni lead è rappresentato da una scheda.
- Intestazioni di Fase: Ogni intestazione di colonna mostra il nome della fase e il valore totale di tutti i lead attualmente presenti in quella fase. Questo ti aiuta a vedere rapidamente dove i tuoi soldi sono “bloccati”.
Gestione Drag-and-Drop
Il modo più efficace per gestire la tua pipeline è tramite il drag-and-drop.
- Clicca e tieni premuta una scheda lead.
- Trascinala in una nuova colonna di fase man mano che la trattativa progredisce.
- L’aggiornamento della fase viene salvato istantaneamente.
Interazioni Rápidas
- Apri Dettagli: Clicca su qualsiasi scheda lead per aprire il Pannello Laterale Dettagli Lead senza lasciare la vista pipeline.
- Vai alla Chat: Clicca sull’icona WhatsApp sulla scheda lead per aprire istantaneamente la relativa conversazione sulla sinistra.
Perché usare la Vista Kanban?
Una bacheca visiva è spesso preferibile a un semplice elenco perché evidenzia i colli di bottiglia. Se vedi 20 lead nella fase “Proposta” ma nessuno in “Negoziazione”, è un segnale chiaro per concentrarti sulla chiusura delle proposte esistenti invece di cercare nuovi lead.