Dopo aver completato la guida Per Iniziare, è il momento di costruire la tua prima pipeline CRM. Una pipeline è il motore visivo del tuo processo di vendita.

Passaggio 1: Crea la tua Prima Pipeline

Una pipeline è una bacheca visiva in cui tieni traccia dei tuoi lead. Puoi creare più pipeline per scopi diversi.

Una pipeline predefinita viene creata per te quando installi per la prima volta l’estensione. Se sei soddisfatto della configurazione predefinita, puoi saltare questo passaggio.

1. Apri la barra laterale CQ su WhatsApp Web.
2. Passa alle Impostazioni (icona dell’ingranaggio) sulla barra CQ.
3. Apri Impostazioni Pipeline.
4. Fai clic su Crea Nuova Pipeline o modifica la Pipeline Predefinita.
5. Scegli un nome (es. “Vendite 2026”) e definisci le tue fasi:
   • Nuovo Lead
   • Interessato
   • Proposta Inviata
   • Chiuso Vinto

Passaggio 2: Definisci le Probabilità delle Fasi

A ogni fase della tua pipeline può essere assegnata una “Probabilità di Vincita” (0-100%).

• Perché è importante: La Dashboard CRM utilizza queste percentuali per calcolare il tuo Valore di Previsione.
• Esempio: Un lead da $1.000 in una fase al 10% contribuisce con $100 alla tua previsione, fornendoti una previsione realistica delle entrate.

Passaggio 3: Crea il tuo Primo Lead

L’aggiunta di un lead alla tua pipeline è semplice:

1. Apri la chat del contatto che desideri aggiungere.
2. Fai clic sull’icona Lead nella barra laterale CQ a destra.
3. Apparirà un modulo per i lead con i dettagli del contatto precompilati.
4. Nella sezione Dettagli Lead, l’intelligenza artificiale analizzerà la conversazione e compilerà automaticamente le informazioni del lead.
5. Rivedi i dettagli e fai clic sul pulsante Crea Lead.

Gestione di Più Flussi di Lavoro

Ricorda che non sei limitato a una sola pipeline. Puoi gestire Vendite e Reclutamento contemporaneamente passando da un flusso di lavoro personalizzato all’altro.