Дашборд CRM — это командный центр The Chat Quotient. Когда у вас установлено расширение, эта панель управления появляется в WhatsApp Web всякий раз, когда не выбран ни один конкретный чат, заменяя стандартный пустой экран полезными данными о продажах.

Верхние элементы управления

В правом верхнем углу дашборда есть три важных раскрывающихся списка для фильтрации отображаемых данных:

1. Выбор валюты: Переключите свою отчетность на любую местную валюту. Мы поддерживаем все основные мировые валюты и даже популярные криптовалюты.
2. Выбор воронки: Выберите, данные какой воронки вы хотите просматривать (например, «Продажи» или «Найм»).
3. Временные рамки: Фильтруйте отчеты по дню, неделе, месяцу или году, чтобы отслеживать прогресс с течением времени.

Ключевые метрики (Четверка главных)

В верхней части отображаются четыре основных числа, которые позволяют быстро оценить пульс вашего бизнеса:

• Прогнозируемая стоимость (Forecast Value): Это ваша взвешенная стоимость воронки. Если у вас есть лид на 1000 долларов на этапе с вероятностью успеха 10%, в эту стоимость зачтется 100 долларов. Это дает более реалистичное представление об ожидаемом доходе, чем просто общая «открытая» стоимость сделок.
• Коэффициент конверсии (Conversion Rate): На основе выбранного периода времени, этот показатель сравнивает количество Выигранных (Won) и Проигранных (Lost) лидов, чтобы показать эффективность закрытия сделок вашей командой.
• Новые лиды: Общее количество новых контактов, добавленных в вашу CRM-систему за выбранный период времени.
• Общее количество задач (Total Tasks Due): Общее число всех задач, которые необходимо выполнить сегодня.

Колонки статусов

Под метриками дашборд организует ваше внимание в трех приоритетных колонках:

1. Ускользающие лиды (Slipping Away Leads): Выделяет лиды, которые не обновлялись или которым не отправляли сообщения в течение последних 7 дней. Это ваши «холодные» лиды, требующие немедленного возобновления контакта.
2. Предстоящие задачи (Upcoming Tasks): Хронологический список ваших следующих запланированных действий.
3. Просроченные задачи (Overdue Tasks): Задачи, срок выполнения которых истек. Они требуют пристального внимания.

Визуальные отчеты (Графики)

Чтобы дать вам картину на 360 градусов, мы предоставляем два типа графиков:

• Распределение источников лидов (Круговая диаграмма): Посмотрите, откуда именно приходят ваши лиды (например, рекомендации, сайт, Instagram), чтобы знать, какие маркетинговые каналы работают.
• График воронки продаж (Funnel Chart): Визуальное представление того, сколько лидов находится на каждом этапе вашего процесса продаж. Это помогает выявлять «узкие места» в вашей воронке.

Переключение видов

В верхней части области дашборда вы можете переключаться между вкладками Обзор (Overview) (Графики и Метрики) и Воронка (Pipeline) (Канбан-доска), чтобы управлять своей работой так, как вам удобнее.