Nadat u de gids Aan de slag hebt voltooid, is het tijd om uw eerste CRM-pijplijn op te bouwen. Een pijplijn is de visuele motor van uw verkoopproces.

Stap 1: Creëer Uw Eerste Pijplijn

Een pijplijn is een visueel bord waarop u uw leads volgt. U kunt meerdere pijplijnen voor verschillende doeleinden aanmaken.

U krijgt standaard een pijplijn wanneer u de extensie voor de eerste keer installeert. Als u tevreden bent met de standaardinstelling, kunt u deze stap overslaan.

1. Open de CQ-zijbalk op WhatsApp Web.
2. Navigeer naar de Instellingen (tandwielpictogram) op de CQ-balk.
3. Open Pijplijninstellingen.
4. Klik op Nieuwe Pijplijn Maken of bewerk de Standaardpijplijn.
5. Kies een naam (bijv. “Verkoop 2026”) en definieer uw fasen:
   • Nieuwe Lead
   • Geïnteresseerd
   • Voorstel Verzonden
   • Gesloten Gewonnen

Stap 2: Definieer Fase Kansen

Aan elke fase in uw pijplijn kan een “Winkans” (0-100%) worden toegewezen.

• Waarom dit belangrijk is: Het CRM Dashboard gebruikt deze percentages om uw Verwachte Waarde te berekenen.
• Voorbeeld: Een lead van $1.000 in een fase van 10% draagt $100 bij aan uw prognose, wat u een realistische voorspelling van de inkomsten geeft.

Stap 3: Creëer Uw Eerste Lead

Het toevoegen van een lead aan uw pijplijn is eenvoudig:

1. Open de chat voor het contact dat u wilt toevoegen.
2. Klik op het Lead-pictogram in de CQ-zijbalk aan de rechterkant.
3. Er verschijnt een leadformulier waarin de contactgegevens vooraf zijn ingevuld.
4. Onder de sectie Leaddetails zal de AI het gesprek analyseren en automatisch de leadinformatie invullen.
5. Bekijk de details en klik op de knop Lead Aanmaken.

Meerdere Workflows Beheren

Vergeet niet dat u niet beperkt bent tot slechts één pijplijn. U kunt Verkoop en Werving tegelijkertijd beheren door te schakelen tussen uw aangepaste workflows.