Elk bedrijf heeft unieke workflows. The Chat Quotient stelt u in staat om meerdere, volledig aangepaste pijplijnen te maken die aansluiten bij uw specifieke teamprocessen.

Waarom meerdere pijplijnen?

Het beheren van al uw verschillende taken in één lijst kan verwarrend zijn. Door afzonderlijke pijplijnen te creëren, kunt u uw gegevens overzichtelijk en gefocust houden.

• Verkooppijplijn: Volg potentiële klanten van aanvraag tot sluiting.
• Wervingspijplijn: Volg kandidaten van de eerste aanmelding tot het getekende voorstel.
• Ondersteuningspijplijn: Volg klantproblemen van ticketcreatie tot oplossing.

Uw pijplijn aanpassen

U kunt elke pijplijn — inclusief de standaardpijplijn — aanpassen aan uw behoeften.

1. Open de CQ-zijbalk.
2. Klik onderaan op Instellingen (tandwielicoon).
3. Navigeer naar Pijplijninstellingen.
4. Vanaf hier kunt u:
   • Pijplijnnaam bewerken: Bestaande pijplijnen hernoemen.
   • Fasen toevoegen/verwijderen: Creëer de exacte stappen van uw workflow.
   • Waarschijnlijkheid definiëren: Stel een ‘win-kans’ (0-100%) in voor elke fase. Dit getal wordt gebruikt om de verwachte waarde op uw dashboard te berekenen.
   • Kleuren toewijzen: Geef elke fase een eigen kleur voor een betere visuele tracking.

Een nieuwe pijplijn maken

1. Klik in Pijplijninstellingen op de knop Nieuwe pijplijn maken.
2. Geef uw pijplijn een beschrijvende naam (bijv. “HR - Werving 2026”).
3. Voeg uw fasen toe (bijv. Gesolliciteerd, Eerste screening, Technisch interview, Voorstel verzonden).
4. Stel waarschijnlijkheden in voor elk (bijv. 5% voor Gesolliciteerd, 90% voor Voorstel verzonden).
5. Klik op Opslaan.

Schakelen tussen pijplijnen

Zowel op het CRM-dashboard als in het zijpaneel met leaddetails kunt u eenvoudig schakelen tussen uw verschillende pijplijnen met behulp van de dropdown-menu’s. Elke pijplijn behoudt zijn eigen unieke set fasen, gegevens en rapportages.